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发表于 2023-12-06 16:34:42 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金苏燕青】存储国产化加速,有哪些机遇?

近期国产消费终端主流存储(DDR5)0到1的突破,打开了国产化的市场空间,半导体行业未来Beta与Alpha逻辑是什么?接下来带来分享给大家。

LPDDR5发布,存储国产化加速

近期,国产消费终端主流存储(DDR5)实现0到1的突破,打开了国产化的市场空间,从逻辑上直接利好国产存储扩产的设备与零部件供应链公司,展望明年,半导体设备具有半导体周期拐点来临的行业Beta与自身Alpha逻辑,当前可加大关注

半导体设备行业Beta与Alpha逻辑

1)2024年国产晶圆厂招标量比2023年预期将有提升,2023年因海外政策及整体景气度下行的原因,国内主要晶圆厂在招标扩产规模相比年初预期降低,放慢了节奏,而随着国产设备的成熟,以及晶圆厂稼动率在今年底的修复,预计明年国内头部晶圆厂的招标量将有所释放;

2)国产化率将进一步提升,随着海外的设备出口管制愈来愈严格,叠加国产设备逐渐成熟,内外部因素催化设备国产化率的加速;

3)新设备的突破,给予国产设备向先进制程替代的预期,如刻蚀机,超高深宽比刻蚀机已经在客户端验证出具有刻蚀≥60:1深宽比结构的能力;如检测设备,明场光学缺陷检测设备已完成首台套交付,且已取得更先进制程订单。 

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发表于 2023-12-15 21:26:10 发布于 山东
真打破了,破罐子破摔是吧,天天跌
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