#AI应用点燃市场,机器人后续发展怎么看?#+第三周。近一个月以来,市场对科技股的整体情绪较为积极,尤其是对机器人、人工智能等高科技领域的投资热情较高,机器人行业整体表现活跃。
机器人产品百花齐放,应用场景细分多元
2024中国人形机器人生态大会上,各类人形机器人参展整机产品造型、功能各异,应用场景也分散多元,包括教育、工业、商业、智能制造、运输搬运以及家庭服务等场景。
自研自产推进,人形机器人降价潮或开启
为获取市场,人形机器人厂商在技术研发上寻求突破,通过材料使用降低整机重量、提升国产化器件替代率降低成本,目前大部分厂商均宣称整机产品的自研自产率已达75%以上,有的厂商产品更是计划将售价从60万降至20万元。
人形机器人量产元年,关注后市增长机遇
随着国产厂商积极布局,部分人形机器人已进入发售阶段,目前国内个别厂商已实现超5000万元收入,而自研自产的快速推进,也将加速人形机器人的降本之路,奔向量产阶段。
从行业增长逻辑来看,在政策、技术、市场等方面的综合加持下,机器人行业后市增长机遇值得关注:
政策方面,新质生产力发展趋势为机器人行业增长提供支持。工信部等四部门发布的《新产业标准化领航工程实施方案(20232035年)》中,新兴产业包括了人形机器人等9大未来产业,人形机器人产业政策导向明显。
技术方面,AI大模型技术赋能,机器人产业化迈入快车道。海外市场,AI巨头英伟达发布了加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;国内市场,人形机器人Walker S与文心大模型的技术合作,或为机器人发展提供新动能。
加速发展,机器人行业潜力巨大
IDC预测到2025年全球机器人市场规模将达到2351亿美元,伴随感知、计算和人机交互等关键技术持续突破,机器人产业加速发展。需求端工业及商业服务端有望先行落地,相应全球市场规模在2030年有望达74万台。
市场方面,随着具身智能时代来临,人形机器人开启万亿蓝海。2024年,人形机器人或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期。中商产业研究院数据显示,2022年全球人形机器人市场规模为15亿美元,高盛预测,2035年这一数据有望攀升至1540亿美元。
另外,当前全球低生育率化、高老龄化持续加速,人口红利效应逐渐减弱。在此趋势下,未来全球劳动力或将面临持续性短缺,随着人形机器人的快速发展、AI技术的不断突破,长远来看,人形机器人替代人力或许只是时间问题。在具身智能发展趋势下,人形机器人突破式发展,并成为新质生产力的代表。人形机器人产业化发展显著提速,随着AGI技术持续突破、供应链格局趋于完善、下游应用需求持续打开,人形机器人2025年有望迎来板块性投资机会。
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