聊聊大盘

今天三大指数表现分歧，主板在煤炭等传统板块的回暖下，相对偏强，创业板在新能源的回暖下表现次之，科创50在科技的回落下相对偏弱

目前这个位置调整空间基本差不多了，就是看科技什么时候能缓下来，之后市场可能会重回一个相对均衡的状态

盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.07%，创业板指数下跌0.36%，科创50下跌2.56%

今天缩量1800亿左右，全天成交预计2.8亿上下，上涨接近4000家，下跌1300多家，情绪一般，量能还行

技术面上，今天指数在60、120日均线处同时获得支撑，目前在5-2到5-3的阶段，随着这波回落的逐渐企稳，后续可能会重回上行趋势

以上是重点板块盘中估值，大家可以对应相关基金做对照

行业上，今天煤炭、游戏、AI应用等方向涨幅居前

建材、芯片、CPO等方向跌幅居前

猫姐操作分享

今天我趁香港创新药低位低吸布局一些

1、香港创新药

今天我加仓$博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014425)$ 1000元

目前科技拥挤度较高，随着科技的回落，其他板块可能迎来资金回流，参照2021年的情况，当前的创新药、消费等方向有点类似当时的红利方向，我觉得随着科技的回落，传统方向有望迎来修复，但在这些传统方向里面，创新药的景气度相对确定性较高，所以这个位置的创新药我还是继续布局。

其他板块

1、机器人

机器人今天回升走势，我不动，机器人和商业航天等成长方向受半导体科技的回落带动会越来越小，接下来7-8月特斯拉V3量产，到那时候我再考虑兑现，所以我还是继续布局$鹏华碳中和主题混合C(OTCFUND|016531)$

2、恒生科技

今天恒生科技回升走势，我不动，目前市场风格出现高低切局面，恒生科技指数成立以来估值分位数约为25%，相对还处于偏低水平，所以我还是继续左侧布局$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

3、光伏

今天光伏板回暖走势，里面的逆变器等环节目前处于景气度偏高水平，而组件等环节也逐渐出现反内卷减产的苗头，所以我觉得还有修复空间

4、军工、商业航天

今天商业航天回暖走势，我还是等spaceX的IPO后，再考虑兑现

5、证券

今天证券回落走势，周线级别出现双底形态，我觉得牛还没完，目前全市场成交量3W亿水平，我觉得未来有进一步修复空间，我继续等一波冲高-

6、有色金属

有色板块今天小幅回升走势，我不动，全球都开始收紧各自的资源出口，我觉得随着AI建设的发展，对各种金属的需求都会放大，所以我还是持续布局

7、锂矿

美股锂矿板块已经开始修复，商品锂矿也重回18W关口，后续随着外部对资源出口的收紧，锂矿供需可能维持紧俏$东方阿尔法瑞享混合发起C(OTCFUND|025778)$

8、北证50

北证50回升走势，我不动，我继续等一波冲高走人$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$

9、美股、黄金

纳斯达克我继续等深蹲

黄金我还是先继续观察美债情况以及美联储的最新动向再决定

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