聊聊大盘

今天三大指数冲高回落，科创50在芯片板块的带动下相对偏强，主板表现次之，创业板派懦弱

长鑫即将登录IPO，Q1业绩超预期，激发了今天半导体的反攻，带动了科技的回暖，但是目前整体还是在震荡回踩阶段，预计需要一些时间，回踩后可能会延续此前趋势

盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.06%，创业板指数下跌0.07%，科创50上涨1.33%

今天缩量2700亿，全天成交预计回到3万亿下方，上涨2000多家，下跌3300多家，情绪一般般，量能进一步收缩

技术面上，5-2进行中，20日均线处有一些支撑，如果再有一段回落，则会考验30日均线支撑

以上是重点板块盘中估值，大家可以对应相关基金做对照

行业上，今天煤炭、机器人、石油等方向涨幅居前

有色、CPO、证券等方向跌幅居前

猫姐操作分享

今天逢低继续补一点锂矿和半导体设备

加仓方向

1、锂矿

我今天加仓$东方阿尔法瑞享混合发起C(OTCFUND|025778)$ 5000元

碳酸锂目前还是在19W上方运行，下方相对有支撑，今年锂矿相对稀缺，我觉得Q2、Q2季度锂矿板块的业绩有成长空间，所以我还是持续低位布局。

2、半导体设备

我今天继续加仓$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$ 1000元

长鑫一季度业绩超预期，q1净利润330亿，他的上市可能会继续带给半导体板块催化。此外，半导体设备的长期发展我比较看好，当前AI算力驱动的全球产能扩张，叠加国产替代进入加速兑现期，为行业带来了明确的增长空间。

我加的这只基金，近期专注于半导体设备、材料等上游环节，布局集中，基金经理在该领域能力圈清晰，他在管的另一只南方半导体股票也是聚焦半导体上游产业链。今天板块在短期波动后走势强劲，我认为行业景气上行与国产替代的核心逻辑并未改变，当前对我来说是布局的合适时点。因此，我今天继续加仓1000

其他板块分析

1、光伏

今天光伏板块回落走势，我不动，随着油价的回升、天然气的高企，今年海外光伏抢装可能加速，我还是坚持布局

2、军工、商业航天

今天商业航天冲高回落走势，我不动，本周有spaceX星舰V3发射，后续还有朱雀3的发射，我还是持续布局$博时中证卫星产业指数C(OTCFUND|024749)$

3、机器人

机器人今天回升走势，我不动，海外机器人逐渐进入工厂产线，后续进入社会生活的空间加大，所以我还是继续布局$鹏华碳中和主题混合C(OTCFUND|016531)$

4、有色金属

有色板块今天回落走势，我不动，铜等金属商品近期趋势向好，后续主要取决于外围什么时候缓和，我还是坚持布局

5、恒生科技

恒生科技今天回落走势，我不动，恒生科技10年期估值分位数处于历史偏低水平，所以我还是持续布局$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

6、证券

今天证券回落走势，我不动，当前证券板块估值分位数偏低，并且目前景气度回升，所以我继续等一波冲高再走

7、北证50

北证50回落走势，我不动，北证50具有较好的弹性，我继续等轮动一次$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$

8、美股、黄金

纳斯达克我暂时先继续观察，等一次深蹲

黄金之前就说观察，主要是后续美联储的方向暂不明确，继续观察

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