回到盘面看，今天指数表现的很强势，尤其是创业板指数也是一度上涨超过2%，两市超3500只个股收红，整体来说大科技板块的王者回归对于盘面的影响还是比较大，半导体、CPO、算力几个核心赛道集体放量冲涨，直接带动了创业板的做多情绪。

$天弘中证全指通信设备指数发起C$ 盘中涨幅逼近3%，昨天加仓今天吃肉了！持有科技的朋友们终于可以放松一下了。CPO板块率先扛起算力硬件方向的领涨大旗。

北美头部云厂商全年资本开支稳稳维持在7200亿到7450亿美元的高位区间，算力建设的节奏根本没断，800G光模块还在持续出货，1.6T产品已经开始逐步上量，CPO作为下一代高速互联方案，进入了小规模量产的周期，产业落地的预期一直在持续升温。

除了外部情绪的催化，板块自身超跌带来的估值修复动力同样不能忽视。前期CPO板块跟着整个科技赛道持续调整，不少标的从高点算回撤都超过30%，成交持续缩量，经过这一轮情绪回调之后，具备反弹的需求，一旦外围的风险偏好回暖，内资和北向资金很容易形成合力，推着整个赛道快速反弹。这也就是今天科技板块反弹的原因，主线一直没有变，CPO老大的位置不是随便会让主的。

$永赢稳益债券$ 市场情绪回暖信号已经显现，沉寂许久的机器人板块在昨天迎来一波有力反弹， 2026年是人形机器人由样机测试走向批量落地的拐点，特斯拉弗里蒙特产线改造落地在即，即便短期仍存有技术打磨周期，但产业化大方向不会改变，产业链催化还会陆续兑现

$中欧高端装备股票发起C$ 商业航天盘中上涨2.59%还不错，不过有好的地方就有不好的地方，科技板块的大幅走强，防御板块出现了吃力回调，像红利指数也开始回落，银行、公用事业这些高股息标的全天维持绿盘震荡，

资金从避险赛道大规模切换到成长赛道的跷跷板效应清晰。但短期来看，我觉得科技方向并没有到达压力位，所以我觉得反弹行情大概率还能延续。#MLCC掀起追价抢货潮 国产厂商迎机遇#