#天天基金调研团#$万家国证2000ETF发起联接C$
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一、调研背景
1、本次调研内容源于11.27日天天基金调研团第十一期——关于全市场首只国证2000指数的布局思路会议内容。
2、调研所展现内容及数据部分来自调研视频会内容,并结合天咨君深入思考,展现更为详尽的调研内容。
3、本调研记将对——万家国证2000ETF发起联接A进行评测。
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对于近期表现良好的国证2000指数,很多朋友不禁会产生疑问,配置它意义在哪些方面呢?在这次调研活动中,我们从万家量化同顺、万家互联互通等基金的基金经理——尹航这里获得了令人深刻的答案:
为何小盘股是重要配置方向?
1、2019年-2022年,上市公司已达5200余家,中证1000指数所覆盖的市值范围在15%-35%之间,已经无法覆盖整个市场范畴,而国证2000指数覆盖了后1/2的标的市值企业。
2、在2022年7月前,市场仅有万家国证2000ETF之一只2000指数型挂钩基金;而在这两年,市场无增量资金的情况下,仅今年市场就有5家公司申报布局国证2000指数基金,10家公司申报布局中证2000指数基金。
3、相较于美投资市场,我国的宽基指数规模与占成分股市值占比均存在较大差距,罗素2000占指数成分股市值约为2.4%,而国证2000市值占比不足0.01%。我国小盘股宽基方面发展潜力巨大。
4、对标国证2000指数的境外标的就是罗素2000指数,有投资者会不禁产生疑问,2000指数之后为何不再扩充更大级别的指数了?因为罗素2000已经有足够的表征性,美股前3000只股票都市值已经占总市值的99%以上,并且市值还在不断增长;相较于罗素2000,国证2000指数市值约为15万亿,我们的发展空间会更大。
5、对于市场行情,我们要先判断是大盘股市场行情还是小盘股市场行情,而A股市场存在大小盘风格轮动行情,这一行情的轮动一般存在数年的时间,因此未来1-2年预计还是小盘股市场行情。
6、目前这两年市场行情驱动力表现在AI、国产替代产业,而这些行业目前公司市值还属于小盘行列。
7、2020年公募基金持仓大约为40只股票,而到了2023年公募基金持仓升至60只股票。市场风格的特征体现出“市值下沉”的特点,持仓集中度未来有继续分散的特征。中小市值股票有望受益于公募基金扩容带来的增量资金。
8、国证2000指数涵盖了偏小市值公司,不过看似小却是小中的偏大公司,也就是定义为专精特新型企业。听起来有些绕,其实从国证2000指数的定义就能理解:它是由全部A股扣除国证1000指数样本股后,市值大、流动性好的2000只A股组成,反映A股市场小盘股票的价格变动趋势,是投资者一键布局A股小盘股的便捷工具。
从以上8点您是不是已经了解了配置国证2000ETF的意义了呢?
以上是为大家绘制的思维导图,以便大家方便形象观看(大家可以按住ctrl键,滑动鼠标滑轮放大观看)
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天咨对于国证2000ETF的细致思考----国证2000ETF:小市值背后的“大智慧”
1、引领“新经济”的力量
当我们谈论“新经济”,经常会想到科技、创新、颠覆。而小盘股市场,尤其是国证2000所代表的那部分企业,正是“新经济”的摇篮。这些企业可能还在初创期或者成长期,但它们所携带的创新力量和技术潜力是巨大的。配置国证2000ETF,实际上是投资于未来经济的增长引擎。
2、小盘股与大盘股的“共舞”
尽管小盘股与大盘股在市值、流动性等方面存在差异,但它们共同构建了整个资本市场。当小盘股表现出色时,可能意味着新的技术、新的商业模式正在崛起,这也会影响到大盘股的表现。因此,配置国证2000ETF不仅是对小盘股市场的看好,也是对整个资本市场发展趋势的把握。
3、投资中的“探索与发现”
对于很多投资者来说,投资小盘股更像是一次“探险”。在这些相对未知的市场领域中,可能会发现一些具有变革性的技术或商业模式。而国证2000ETF为投资者提供了一个相对安全、便捷的方式,去探索和发现这些潜在的市场机会。
4、适应市场变革的“灵活身姿”
与大盘股相比,小盘股在应对市场变革时通常更为灵活。它们没有庞大的组织结构和历史包袱,因此在面对新技术、新市场时,能够迅速调整战略和业务模式。这使得国证2000ETF在市场变革或经济周期转换时,具有更高的适应性。
5、为投资者带来的“情感连接”
投资不仅仅是数字和图表,它还与我们的情感、期望和梦想相连。当投资者选择国证2000ETF时,他们实际上是在投资于那些有潜力改变世界的企业和梦想。这种情感连接使得投资变得更有意义和价值。
6、培养资本市场中的“生态多样性”
小盘股市场的存在和发展,为资本市场注入了更多的多样性和活力。它们为初创企业提供了融资平台,为投资者提供了多样化的投资选择。配置国证2000ETF,实际上是支持和培养资本市场中的这种“生态多样性”。
7、小市值背后的“大智慧”
投资国证2000ETF并不仅仅是追求经济回报,更是对未来、对创新、对变革的一种信仰和期待。在这些看似小市值的企业背后,隐藏着无尽的大智慧、大机会和大未来。
以下是为大家绘制的思维导图,以便大家方便形象观看(大家可以按住ctrl键,滑动鼠标滑轮放大观看)
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万家国证2000ETF发起联接A评测
一、基金费率
从上图我们可以看出,该基金运作费率为0.6%,而同类基金运作费率为1.11%,同比减少0.51%。看似降低幅度不大,实则为您节省了一笔客观的费用。
申购费率
单从50万元以下申购金额来看,1%的费率结构有进一步下降的空间,这样可以吸引更多投资朋友的关注,也可以增进投资朋友良好购买体验。
赎回费率
持有天数只要超过30天,赎回费率即可为0。
从近1个月基金净值走势看,其处于震荡抬升之势。
其阶段涨幅也从近1年至1个月处于四分位的第一位
其风险收益指标各项数据也是优于同类基金的:
在国证2000ETF的舞台上,万家基金演绎着创新与成长的故事。资金汇聚于此,梦想相连,共同谱写着未来的辉煌篇章。小盘股潜力无限,未来可期。投资其中,我们将收获丰盈的回报,对于万家国证2000ETF,用一句我很欣赏的话作为结束语——但得五湖明月在,春来依旧百花香。
对于一只成立不久的产品,大家可以关注起来,想买的可以用定投试一试,采用止盈不止损的方式,对于好奇的,点击关注也未尝不可。
这篇好文值得我欣赏。