2026年上半年AI算力、先进制程、存储芯片等半导体高景气赛道大幅上涨
#来圈子找经理#2026年上半年AI算力、先进制程、存储芯片等半导体高景气赛道大幅上涨，七月市场风格切换后高位科技板块持续震荡，目前存储芯片仍处供需紧俏周期、Agentic AI持续带动算力需求扩容，但板块估值已处于近五年高位。想请问高翔总，下半年半导体板块高位震荡的格局是否会持续？产业高景气能否持续消化高估值、实现业绩兑现，还是市场会进一步向成熟制程、模拟芯片等低位细分领域轮动切换？
当前AI产业从生成式AI向Agentic AI迭代，带动CPU、高端存储、先进封装等核心环节需求升级，成为半导体产业核心增长逻辑，但同时市场资金波动加剧、板块结构性分化愈发明显。想请教高翔总，后续AI与半导体硬科技赛道的核心投资主线会如何演变？相较于上半年普涨的算力、光通信赛道，下半年更看好哪些具备持续性的细分短板环节，普通投资者该如何规避高位波动风险、精准把握结构性投资机会？@华夏高翔
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