A股午盘三大指数集体收涨，全市场超3700 只个股飘红。从早盘表现来看，之前跌得特别狠的半导体、AI算力这些赛道，迎来了明显的修复反弹，不少相关龙头股开盘就直接冲高，市场做多情绪明显回暖，之前7月降杠杆带来的恐慌卖盘已经基本消化完了，现在场内资金的风险偏好正在快速回升。8月进入行情修复的黄金窗口，整体策略要从之前的防守避险切换为逢低布局、结构优先，聚焦业绩确定性强的方向，避免单一赛道满仓带来的回撤风险。

$广发创新药ETF联接C$ 龙头药明康德直接直线涨停，凯莱英、罗欣药业等多只个股同步封板，药明康德的超预期业绩已经打开了板块的估值修复空间，后续可以重点关注创新药出海、ADC、双抗等细分方向，这个板块前期调整非常充分，中报业绩普遍向好，后续是中长期底部布局的优质方向，适合逢调整分批介入。

$天弘中证人工智能主题ETF发起联接C$ 今日硬科技行情全面重燃，创业板，科创50双双涨超5%。当前市场处于筑底后的修复窗口，AI大周期并未见顶，硬科技中长期产业逻辑没有终结，无需过度恐慌，逢低布局而非盲目追高，优先选择业绩确定性强的龙头标的。天弘人工智能指数覆盖AI全产业链龙头，包含基础层算力芯片、技术层算法框架、应用层行业解决方案，全面覆盖半导体、计算机、软件等核心领域，完整表征国内AI产业生态。持有成本优势突出，基金运作费率远低于同类产品平均水平，长期持有能省下不少费用。