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小涵妹妹

发表于 2026-07-15 14:19:56 天天基金网页版发布于四川

2026.7.15两点半：大A科技走弱，主线变了吗？（附预估）

宝子们大家好呀！

股市，三大指数翻红，个股五分之三上涨，结构化明显，调整方向为科技，但不用担心短期震荡反复一下，量能还没跟上，会有拉扯。

半导体芯片今天震荡回落明显，原因在于德明利二季度净利润环比下降，有预期差出现大跌，加上长鑫明日进入打新，资金也要兑现，适合低吸。

创新药日线站上了半年线，关注年线的突破，短期技术面和消息面向好，修复空间充足，可观察。

CPO昨日大涨，今日消化洗盘，不过上方有承压，但基本面无变化，趋势还是往上的，拿着就行。

另外，提醒航天没有持续性，不要轻易入场。

债市，上午经济数据又出炉了，二季度GDP同比增长4.3%，一季度增长为5.0%，GDP边际下行，增速放缓，内需依旧偏弱，社零6月份同比增长1%，6月规模以上工业增加值同比增长5.3%，总的来说对债市中性偏好些。

中午30Y续发一般般吧，符合预期，短期来看，收益率上下都缺乏动力，估计要等月底的会议表述了，震荡幅度都太小，下午三点央妈还有会，需关注下表述了。

截止14点20分，华子收11个，南方中债收3个，

方正富邦鸿远收0-10个，

富国优化增强碎67-77个，

中邮恒利碎0-10个，

鹏华双债碎55-65个，

博时恒乐碎45-55个，

永赢稳健碎0-10个，最终数据已17点收盘为准。

个人思路（仅分享，不构成投资建议）：分散配置，股债均衡

（1）今天补仓$中邮睿信增强债券C(OTCFUND|026413)$，昨天爆蛋49个，科技开启修复，中邮睿信的修复也就起来了，毕竟二季度经理进行了调仓，纯债叠加科技的混债，跟上了市场修复主线，本身不少伙伴已经恐高科技了，那么对于这方面的混债不想错过是非常不错的，近期科技有诱空存在，恐慌情绪放大，不少已经不敢再次上车，那么在组合里面再做均衡，混债方向是不错选择，近一个月睿信涨幅0.56%，相较于同策略水平是靠前的，近一年的涨幅在11.36%，超额收益相对明显，作为去年金牛债基，持有时间比较长，经理审时度势之后，还是非常期待后续在科技场上的表现，继续碎步低吸。

（2）今天补仓$富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(OTCFUND|020111)$，最近行情特别独立了，从技术面来说，年线突破后空间就打开了，从近期科技大调后，资金动向来说，都来到了确定性极强、估值低的创新药，资金把这块儿看做比较重要板块了，且形成了一定的共识，目前从消息上来看，国内获批新药有11个靶点国产药，实力高速提升，而上半年创新药合作高达1100亿美元，创新高了，马上下半年的学术会议密集期，行业催化明显，会进入业绩兑现阶段，中期来看估值修复空间很足，下半年的板块一定会扩散开，所以创新药这块儿的仓位可以布局起来了，也算是跟科技做对冲了。

（3）今天继续低吸$富国新兴产业股票C(OTCFUND|015686)$，半导体持续回落，短期情绪过度恐慌了，正好适合补仓，富国新兴涵盖国内外的AI算力以及半导体，主线修复方向，从昨天表现来看，下探之后有快速企稳，目前还在震荡磨底，从消息面当前来看，高盛数据显示DRAM、HBM、NAND市场的供需紧张还会继续持续，而国产替代方向享受的是长期需求爬升，所以从这个角度来说，稳步推进方向修复起来势必是很快的，而富国新兴进三个月表现52.23%收益率，进攻性强，继续坑位布局了。

（4）今天补仓$南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(OTCFUND|020989)$，早盘科技今天高开低走，而港股随之就起来了，从技术面来说，趋势向多。午间恒科收涨1%，周线级别来看，当前的位置一定还是低估的，那么短期来说至少是在反弹修复的，这个位置多方做多意愿比较强，本轮恒科的调整经历了9个多月，空间时间都非常足，加上月初潘行讲话，为港股注入动能，也算是给未来注入流动性，利好实在，腾讯、阿里开始做AI大模型，资金也会重新定价，继续补仓观察这块儿的行情。