事件：
2026年8月7日，三大指数上涨。上证指数上涨1.02%，沪深300上涨0.93%，创业板指上涨1.35%，中证500上涨1.93%，中证1000上涨1.98%，科创50上涨2.51%，北证50上涨1.01%。全A成交额为2.67万亿元。分行业看，表现较好的是：医药生物(4.77%)、电子(3.53%)、建筑材料(3.33%)；表现相对靠后的是：家用电器(-0.86%)、银行(-0.65%)、交通运输(-0.64%)。
今日个股行情适中，个股上涨率为51.56%，涨跌幅中位数为0.12%。主题方面，CRO、覆铜板、医疗服务精选等板块表现较好，稳定币、加密货币、网络安全板块表现较差。
点评：
今日三大指数齐涨。量能上，A股全天成交2.67万亿元，上日放量0.13万元。结构上，医疗服务(CRO)、元件(PCB/覆铜板)、玻璃玻纤、生物制品、化学制药、贵金属等方向涨幅居前；跨境支付、金融科技、软件开发、IT服务、铁路公路、多元金融等板块跌幅居前。向后看，本轮调整主要系海内外共振“去拥挤”并导致市场再平衡，部分资金阶段流向不拥挤且阻力最小的板块，指数层面的“政策底”或已显现。短期来看，部分科技方向性价比逐渐显现有望迎来超跌反弹。
基本面拐点确认，CRO板块表现亮眼。已披露的中报预告显示，A股CRO概念业绩整体向好，板块基本面迎来实质性修复。当前在全球医药投融资持续回暖，药明康德数据显示，截至2026年6月25日，2026年6月全球生物医药领域共计完成132起融资活动，累计公开披露的融资总额超过56亿美元，推动全球创新药研发需求呈明显回暖态势。此背景下，CRO作为创新药产业链的“卖铲人”，订单数量迎来大幅增加，带动业绩转暖。同时，经过前期调整，CRO板块估值处于历史低位，性价比凸显，或成为当前科技板块震荡调整之际，资金再平衡的主要选择之一。
行业量价齐升，CCL板块强势上涨。消息面上，高盛大幅上调AI服务器印制电路板（PCB）和覆铜板（CCL）预测，2028年PCB和CCL市场规模将分别达840亿美元和480亿美元。当前，AI服务器、高速交换机等算力基础设施建设加速，对高端覆铜板需求激增，而上游电子布等原材料缺口较大又制约其产能短期快速扩张，供需错配驱动产业迎来涨价行情。展望后市，高端覆铜板行业集中度显著高于下游PCB，因此厂商可以顺利转嫁上游原材料成本上涨的压力，涨价行情有望延续，量价齐升下，行业高景气度有望维持。
行业配置：一）AI科技：国产算力、上游材料设备、PCB等AI硬件链中真正有订单和利润兑现的环节，相对低位的AI应用关注度边际提升需注意获利盘兑现。二）周期资源：已经出现盈利改善线索的有色、煤炭、基础化工等行业，交运和公用事业主要担当红利防御角色。三）出海链：创新药、电网设备、电池、机械等兼顾基本面支撑和估值低位的出海景气领域。四）泛科技：国防军工、人形机器人等具备产业趋势和叙事扩张能力的轮动机会。五）大金融：市场压舱石在稳指数方面具有关键作用。
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