最近科技板块波动确实大，近一个月回调了不少，不少朋友心里犯嘀咕。但昨晚两个消息放在一起看，我觉得产业逻辑不但没变，反而更扎实了。
今日继续加仓富国新兴产业股票C(015686)。 

这只基金，大概五成仓位在海外算力链做底仓，两成半导体设备博弹性，两成国产算力吃自主可控红利，三条线互相兜底。趁这波调整，我加了一笔，耐心拿着。

英伟达联合Apollo、贝莱德、黑石、高盛等六家金融巨头，计划设立独立算力融资平台，为AI基建筹集超5000亿美元第三方资本。这意味着全球算力扩张正在从"企业自掏腰包"升级为"金融体系系统性输血"，资金瓶颈被进一步打通。另一边，国内存储龙头江波龙半年报出炉，上半年归母净利润超105亿元，同比暴增超7万%，仅半年利润就超去年全年近八倍——存储景气已经从预期走到了利润表上。

需求端还在加速，北美四大云厂商今年资本开支有望突破7000亿美元；供给端全面紧缺，涨价从存储蔓延到代工、封测、模拟芯片，成熟制程涨价预计延续到2027年。国产替代也在从"政策驱动"走向"经济性驱动"，国产大模型在全球主流平台的调用占比已超六成。

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$富国新兴产业股票C(OTCFUND|015686)$
$富国新兴产业股票A(OTCFUND|001048)$