上周五，美股小跌收场，但是存储、半导体却大跌，美光跌幅超6%，到底是怎么了？

一来本身短期涨幅又到高拥挤，大量的获利盘止盈跑路，杠杆资金出现踩踏；

二来Space  X依旧会带来流动性压力，而老美的加息概率一直在高位，全球科技继续共振，有一定短期压力；

三是全球央妈论坛来袭，按照历史日历来说，往往偏鹰，资金也有避险情绪。

不过从消息面来看，芯片存储这块儿其实是利好的：苹果公司基于成本压力，打算申请购买长鑫存储芯片；今年1-5月的经济数据其实证实了科技股的上涨逻辑，多重利好那么资金依旧会抱团相关题材。

外围的短期走弱，高位AI筹码进行了兑换，仅仅只是短期情绪，所以扰动更多是情绪、资金上面，可能会存在短期偏空震荡的大概率；压制板块一定是AI、半导体等这类高估值成长股。

不过中期来说，大跌基础在于需看到产业逻辑变化、盈利前景下修，目前科技持仓高的伙伴可以调整至舒服位置，毕竟中期来说，科技周期产业链的基本底层逻辑没有看到转变，不论是资本开支上调、还是AI算力的投入、再加上订单景气度持续、政策持续加码、那么现下依旧是碎步机会窗口期。

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