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发表于 2024-05-15 16:14:08 股吧网页版 发布于 湖北
#抓反弹先机!选哪个赛道?#反弹“搭子”看A50,哪些优势值得参与?

#抓反弹先机!选哪个赛道?#反弹搭子我选富国中证A50ETF发起式联接C(021211)

 

美股继续强势,离历史新高只有不到1%的距离了。外围市场明显走高,A股市场5月以来也是高位震荡行情,这个位置市场分化严重,政策面和消息面比较平淡,这与“五穷”的行情有一定的关系,目前策略上依然是多头看反弹的节奏。

 

根据传统大小盘风格轮动框架,在经济上行、流动性偏紧的环境下,大盘风格通常占优。经济改善、流动性或阶段性挤压均有利于大盘风格占优。既然在现阶段行情中大盘类个股的行情更优,就有必要选择中证A50为首的指数标的进行投资参与其中。

 

什么是中证A50指数?

  中证A50指数是首只由本土指数公司编制、以全市场为筛选范围的50样本指数中证A50 指数由中证指数公司发布于2024 年1月2日指数侧重于从各个行业龙头上市公司证券中分别筛选,来反映各个行业最具代表性的龙头上市公司。


上证50中证A50 指数在选样方法上新增了对ESG 评价的参考,并在自由流通市值的选择上基于中证三级行业进行选择以此来保证充分代表各行业龙头上市公司的总体表现。中证A50 指数年化收益率3.75%,领先其他常见宽基指数,而波动率、最大回撤水平与上证50 和沪深300 指数基本相当,属于偏低水平,相比中小盘指数的历史投资风险表现更低,具有一定的安全性。

 

  中证A50 指数成份股的ROE水平和净利率水平较高,上涨进攻能力更强,长期表现超越主流宽基中证A50指数高收益、低波动的特征也带来了更高的指数夏普比率,以及投资者实际投资中更好的收益体验。骑牛看熊认为国内经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,随着我国产业结构调整持续深入,行业内规模效应愈加显著,龙头公司份额有望进一步提升


 

骑牛看熊认为中证A504大不容忽视的优势:

1.指数优势:

中证A50的成份股基本来自沪深300 指数成份股池可以看作是对沪深300 的再次优中选优,借由对行业龙头、ESG表现的强调进一步优选出一批具有高投资价值的上市企业,历史表现上在沪深300 的基础上对收益进行了再一次增厚。长期来看,中证A50 指数较沪深300 指数的超额收益持续积累,作为天然的沪深300 增强投资标的,中证A50 也表现出更高的投资价值。

 

中证A50指数当前股息率2.8%市值上偏向大盘,成分股的平均市值为2735.46 亿元高于全市场平均水平。中证A50 行业分布较为分散,食品饮料权重占比为12.48%,电力设备及新能源权重为12.12%,医药权重为11.41%。中证A50 指数是以公募基金为代表的内资机构投资者、北向资金为代表的外资机构投资者重仓的“核心资产”。

 

 

2.50股投资优势:

中证A50指数行业分布更加均衡,指数成分股权重分配更加优化,有效避免了“一股独大”现象。中证A50 指数成份股在非银金融、银行等传统行业权重更小,在电力设备及新能源、医药等新经济产业板块占比较高。沪深300相比,中证A50指数提高了电气设备、医药生物和电子等申万一级行业的占比有利于进一步推进“探索建立中国特色估值体系”这一长远目标。

 

龙头企业带有“护城河”属性,叠加指数选股行业分散,使投资中证A50 指数在当前行情反复的情况下抗风险能力较佳。中证A50指数较其他宽基指数较为均衡属性可能为其带来投资价值采取的行业到个股的选股逻辑,行业上30个中证二级行业保证至少1只股票。前十大成分股涵盖了宁德时代、 贵州茅台、隆基股份等A 股市场高辨识度龙头白马股,涉及消费、新能源等众多核心领域,市场代表性较高。

 


3.估值优势凸显:

中证A50估值处于低位、海外流动性预期宽松,配置性价比凸显,后期稳增长政策有望加码发力当前成分股的估值处于低位,配置性价比较高。中证A50最新权重2%以上的15 个申万一级行业中,其行业分布与中证全指最为接近这受益于该指数编制从配置角度有效避免了超配部分行业,因此较其余50指数更能全面反映A 股市场的整体状况。

中证A50年化回报率高于同期上证50、沪深300 等宽基指数,也优于MSCI 中国A50 互联互通指数、富时中国A50 等同类指数,同时中证A50 的最大回撤最小、夏普比最高,体现出更优的风险收益比。这种从行业到个股的方式,保障了其样本的代表性和稳定性,更好地适应了市场波动和经济周期变化。

 


4.宽基指数之“王者登场”
中证A50 指数成份股的平均市值高于沪深300 指数成份股的平均市值,低于上证50 指数成份股的平均市值。由于编制方式考虑了行业分布的离散度,其成份股兼顾了部分市值稍小的行业龙头。

 

中证A50指数历史表现优异,为全市场提供了丰富的投资基准选择,满足不同风险偏好需求通过不断丰富顺应时代要求的中国特色指数体系,既有利于自身对A股核心资产的定价权的掌握,也有利于进一步推进“探索建立中国特色估值体系”这一长远目标。

 

 


中证A50指数编制突破性地引入ESG可持续投资理念,排除治理有问题的企业保障指数质量,体现出对于企业社会责任和可持续发展的重视。中证A50 指数在20172019 2020 年等牛市行情出表现出更强的上涨能力,当年收益率表现优于其他指数,在上涨行情中有着更强的进攻能力。在经济复苏的大周期下,减少金融地产属性、以各行业企业龙头为代表的中证A50指数的超额表现潜力或将得到进一步释放。


  中证A50指数与传统宽基指数相比,中证A50指数聚焦各行业龙头,筛选出的成份股相对更年轻、更具成长力,因此也具有高成长性、高盈利性,宏观复苏背景下或有更强超额表现。中证A50指数大市值风格突出,成分股行业分布均衡。该指数在传统宽基市值选样的基础上,更加聚焦行业均衡,将有望成为A股宽基指数的新代表。中证A50指数“龙”重来袭,值得投资者进行一番资产配置的操作。

 



骑牛看熊来测评一下富国中证A50ETF发起式联接C(021211)

1.基金概况


该基金是指数型-股票的基金产品,发行日期:2024年4月8日,基金公司:富国基金

 

业绩比较基准:中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

 

基金投资目标:本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

 


2.四分位排名

 

从四分位排名来看,“近1周”表现一般。该基金从成立到业绩公布,只有不到2周的时间,所以目前来看只能看到“近1周”的数据,但是从近期市场行情的回调情况,以及同类A50基金的涨跌幅来看,该基金还是可圈可点的。

 

在近期市场所有回调的大环境下,依然可以获得比较好的基金排名,这种基金确实不可多得,目前来看还是比较不错的基金产品

 

 

3.基金经理

 

苏华清基金经理学历杠杠的,一直以来都是以指数型-股票的基金产品为主,值得注意的是名下有多只指数类的基金产品,而且任职回报是明显强于“同类平均”收益。这也就意味着大势不好的时候,基金经理仍然可以跑赢大势!投资该基金产品可谓是驾轻就熟,投资者完全可以信任它的操盘能力,就看之后是赚多赚少了!

 


4.指数型基金优点

著名的投资大师巴菲特曾经说过:“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的投资者往往能战胜大部分专业投资者。”这说明了指数基金的优势性是十分明显的,投资者以固定的金额在固定的时间进行指数基金定投,这样做不用去考虑择时和择机的问题,能避免一次性投资所导致的全仓套牢。而且指数型基金的交易手续费偏低,更加适合中长期的投资方式,对于买卖的交易方式上更加灵活方便。

 

指数型基金比较适合于基金定投,又被称之为“懒人投资”。最初也是国外基金经理所一致推崇的投资方式,为了让投资者有更大的几率盈利,能够尽可能地获得“正收益”。骑牛看熊认为指数基金定投类似于股票分批买入,只不过指数基金定投是以固定的金额在固定时间进行买入,不用去考虑择时和择机的问题,设定好自己预期的盈利目标。

 

 

5.管理费便宜

指数型基金不会向投资者收取管理费和托管费,这一笔收费是股票型基金中较高的费用,指数型基金整体费用成本偏低,在给投资者降低成本的同时,也提高了投资的“成本垫”机会。

 

 

6.操作方便

指数型基金操作简单,投资者不用每天盯着基金单位净值来关心基金的涨跌,只用看着对应的指数是否上涨或者下跌即可。投资者很容易在行情中出现“只赚指数不赚钱”的尴尬局面,购买ETF基金就可以避免这一情况,紧跟指数的涨跌赚取市场的投资利润,这也是近年来越来越多的投资者选择它们的主要原因之一。

 

 

7.C类基金手续费

投资者要注意下C类基金在持有7天以上卖出是没有手续费的。



8.新基金的优势

新基金“从零开始”布局,具有一定缓冲期,相对更加灵活。一方面,新基金处于建仓期,可以根据市场环境进行布局,另一方面,新基金的初始仓位较低,即使遇到市场波动,受影响的可能也相对比较小。

 

新基金是根据当前市场金融局势的变化,选择适合现在的金融产品,投资者可以根据自己的投资偏好以及操作逻辑来进行选择,这样做就能够排除一定的局限性,从而找到适合自己的基金产品。

 

如果投资者还找不到如何选择基金产品,还想着如何“抄作业”。对于基金产品,可以考虑$富国中证港股通互联网ETF发起式联$ $富国中证A50ETF发起式联接C$ $富国深证50ETF发起式联接C$ ,这也是目前上市的同类基金中表现较好的。基金公司的实力是大家有目共睹的,优秀的基金经理保驾护航,再加上产品本身的优势明显,可谓是一举两得的投资标的,也是大家可以在之后行情中进行资产配置的品种,相信年底大家一定能满载而归!

 

与此同时,2024年是公认的“降息年”,美联储加息进入到尾声,随着降息号角的吹起,企业分红将会增多,这也有望迎来新一轮的上涨契机,可以关注该基金在之后的趋势性拉升行情,现在正是配置最佳时机!

 @富国基金管理有限公司

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骑牛看熊 作者
发表于 2024-05-15 16:30:49 发布于 湖北
美股继续强势,离历史新高只有不到1%的距离了。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-05-15 16:30:58 发布于 湖北
外围市场明显走高,A股市场5月以来也是高位震荡行情,这个位置市场分化严重,政策面和消息面比较平淡,这与“五穷”的行情有一定的关系,目前策略上依然是多头看反弹的节奏。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-05-15 16:31:04 发布于 湖北
根据传统大小盘风格轮动框架,在经济上行、流动性偏紧的环境下,大盘风格通常占优。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-05-15 16:31:11 发布于 湖北
经济改善、流动性或阶段性挤压均有利于大盘风格占优。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-05-15 16:31:18 发布于 湖北
既然在现阶段行情中大盘类个股的行情更优,就有必要选择中证A50为首的指数标的进行投资参与其中。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-05-15 16:33:08 发布于 湖北
欢迎大家的点赞和评论
发表于 2024-05-15 18:01:32 发布于 江西
其实在这种行情上面,跟着高股息同样也是机会啊,国内市场也有稳稳的幸福,这个基金经理在管的同类产品可是排名第一新发布的$宝盈价值成长混合C$ 基金跟上自然有更多机会。
发表于 2024-05-15 18:15:15 发布于 湖南
现在市场震荡,拿着宝盈品质甄选,涨多跌少,年化收益15.27%,非常满意
发表于 2024-05-15 20:46:23 发布于 江西
鑫元乐享018762最近涨的好,每天收蛋有惊喜,最近连续收蛋,有闲钱了继续上车哦,
发表于 2024-05-16 12:38:33 发布于 宁夏
$永赢低碳环保智选混合发起C$ 主投低空经济,弹性高,前2天连涨1.3%,速进!
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