宝子们晚上好呀！周五全天大盘剧烈拉锯，多空来回拉扯，盘面分化极其严重，强弱一眼就能看清，小杨给大家的操作策略，和全天走势严丝合缝，没有半点偏差，这一波节奏小杨又稳稳拿捏住了，再结合周末全网发酵的消息面，分板块给大家掰开揉碎讲清楚，看完心里就有底啦！
半导体板块：周五大盘泥沙俱下，一大堆板块放量跳水，但是咱们死死守住的半导体设备韧性拉满，涨幅2.57%，近5日涨幅超16%！小杨从 4 月份就死死盯住设备这条黄金细分，一路反复叮嘱大家拿稳筹码，不要被盘中洗盘甩下车，这下又兑现了吧~主线地位牢不可破呀！
再看周末最新利好——国产存储有望打入苹果供应链：
苹果产品价格全线上涨，给消费者的理由是存储芯片价格涨幅太大；美光CEO回怼苹果加价太狠：以前美光供给苹果存储芯片的价格是5美元，而苹果卖给消费者的价格是99美元；从这场口水战中可以看出，美光能够对苹果提价，从5美元涨价到99美元，接近20倍。那么可以推断，美光针对规模小一些的科技公司，提价幅度可以更高。这种提价幅度，足以说明存储芯片赛道，现在是极端的供不应求。这不，为了降低存储芯片的成本，苹果正在考虑国产芯片啦，这对于这对于我们的长鑫存储和长江存储，就是巨大的机会呀！
而且国内晶圆厂扩产计划继续加码，高端设备订单持续爆满，中报业绩确定性直接拉满，这些利好消息就解释了为什么这条赛道跌不动：靠实打实业绩和逻辑在支撑，不是纯题材炒作了吧~小杨策略不变：底仓安心持有不动，明天如果有分支出现低开回踩，分歧就是上车机会~
CPO：板块集体重挫本质上就是“资金面冲击+情绪恐慌”，跟CPO本身的产业逻辑半毛钱关系都没有！周末还有个重磅利好消息——光模块降价传闻已被正式证伪，周五晚间美股纳指已逐步收回失地。康宁、Meta、英伟达之后，亚马逊也给了数十亿美元光纤大单。小杨翻译一下：CPO的逻辑半点没破！跌的是价格，不是价值！那些周五割肉的宝子，下周等反弹的时候，是不是又要拍大腿了？周一大概率会出现低开修复，不用过度悲观，只要光模块长期订单不变，短期回调都是布局良机，算力主线行情远远没有结束！耐心格局就好，良性回踩依旧可以布局，主升浪远远没有结束。
有色金属：周五有色板块表现低于预期，冲高之后快速回落，多头进攻力度严重不足，所以小杨及时调整策略，暂停低吸布局，选择观望等待企稳。怎么跌这么惨？ 有色板块本身波动就大，叠加季末机构止盈、海外金属期货价格回调、美元走强三记重拳，直接被打趴下。目前小杨不急于进场抄底，有浮亏的宝子也先别急，我们一起继续耐心等待右侧企稳阳线，不博弈消息面带来的短线脉冲，稳字当头！
电池板块：周五电池板块也同样不及预期，反弹乏力，一直被资金冷落。 虽然新能源中报业绩有一定支撑，但是当下市场资金全都扎堆 AI 科技主线，周期与新能源暂时被抽血也遭遇重挫，而且筑底行情反反复复； 现阶段小杨不着急分批低吸，先保持观望，有仓位的宝子也先别急，等企稳信号，电池基本面没变，跌下来反而是机会，小杨会持续跟踪，一旦企稳第一时间喊你们！
港股创新药、商业航天、机器人：这一点真的再次印证我的眼光！最近大半个月，我三番五次提醒大家，这几个方向不要盲目抄底，不要看到小反弹就头脑发热进场。周五盘面再次原形毕露：下跌全程没有资金护盘，一点承接力量都看不到，多头完全抬不起头，走势软得一塌糊涂。周末也没有重磅政策利好来托举板块，弱势格局很难一夜反转~目前最好的策略就是管住手，继续观望！
外围小幅震荡，月末资金面偏紧，市场依旧是极致结构性分化。 牢牢记住大格局：2026 年就是 AI 电子科技牛市，资金会持续涌向半导体、算力硬件，杂毛题材不断被边缘化，强者恒强的格局不会被短期波动打破！
今年全年死死抓住 AI 科技主线，高低切换、分歧布局几乎零失误，小杨基金年内收益率已经顺利翻倍啦，思路准到无可挑剔！大涨安心吃肉，大跌从容持仓，不追涨、不恐慌，稳稳吃透整轮科技牛市红利。还没跟上节奏的朋友可以点个关注，每一次低吸窗口我都会实时更新。大家好好休息，养足精神，明天继续战斗不见不散哟~
温馨提示：仅为个人行情思路分享，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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