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发表于 2024-01-24 17:20:48 天天基金网页版 发布于 北京
华夏杨宇:本周定投扣款!当下时点,看好新能源后周期板块——电网投资、电力设备板块

大家好,我是华夏新能源车龙头、华夏清洁能源龙头等基金的基金经理杨宇,下图是我本周的定投扣款截图和当前持仓截图。

站在当下时点,我们旗帜鲜明的看好新能源后周期板块——电网投资、电力设备板块。新能源后周期板块,是指在新能源产业发展过程中,那些相对较晚受益于行业发展的产业链环节,它们往往是在新能源产业前端板块(如太阳能、风能等)的发展基础上,才逐渐体现出其市场需求和增长潜力。近期我对于其中电网投资、电力设备板块的投资机会高度关注,今天和大家聊聊我看好它们的原因。

过去5年,全球电网投资持续大幅滞后于光伏为代表的电源投资。过去5年全球光伏投资大幅发展,能源转型的投资基本上都堆到了电源端,全球新能源发电占比持续提升,消纳压力也持续提升。与此同时,电网投资持续滞后于电源投资。从国内电网投资增速来看,从17年开始电网投资基本上处于停滞的状态,电网欠投资状态已经维持多年;从全球来看,也存在和国内类似的情况。

目前,欧美电网整体老旧,新兴市场和发展中经济体的电网建设水平也亟待提升,全球电网建设已经刻不容缓。目前来看,发达经济体中只有23%的电网基础设施使用年限不到10年,超过50%的电网基础设施使用年限超过20年,尤其在日本、美国、欧洲等地区电网历史超过20年的比例较高;而新兴市场和发展中经济体存在电力覆盖不足的问题,2022年全世界无法用上电的人数几十年来首次增加,达到约7.74亿人,比2021年多出2000万人。根据IEA的统计,自2000年以来,全球最终用电量几乎翻了一番,其中新兴市场和发展中经济体用电量增速明显高于发达国家,且在2012-2021阶段超过发达国家的用电量,但电气化率相比发达国家仍处于较低水平。以人均年均停电小时数来计算,大部分新兴市场和发展中经济体的停电水平是印度和美国的3倍左右,中国和欧盟的15倍左右。

在此背景下,预计2024年开始,全球电网投资将有机会共同加速。国内方面,1月份,国网、南网召开24年工作会议,对电网建设进行详尽部署,国网投资规模预计电网投资增速由5%提高至8%;海外方面,2023年底,欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元(约合6370亿美元,4.55万亿人民币)来升级电网。此计划覆盖2020-2030年十年,年均投资584亿欧元,相当于相比2015-2019年期间年均增加20%。此外,国内特高压建设持续性也有望好于市场预期。

以上是我们在当下时点,看好这一方向的一个原因,从2023年相关公司的订单来看,其增速已经有了明显体现,我认为以上逻辑的兑现度还是比较高的。同时,我们也看好与此相关的电力设备出海的机会,后续我们也将对此展开聊一聊。

$华夏新能源车龙头混合发起式A(OTCFUND|013395)$

$华夏新能源车龙头混合发起式C(OTCFUND|013396)$

$华夏清洁能源龙头混合发起式A(OTCFUND|018918)$

$华夏清洁能源龙头混合发起式C(OTCFUND|018919)$


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发表于 2024-01-24 19:17:15 发布于 浙江
一年管理费多这自购的几十倍,别忽悠我们小散了,辛苦省的钱多被你们霍霍完了
发表于 2024-01-24 19:17:15 发布于 浙江
一年管理费多这自购的几十倍,别忽悠我们小散了,辛苦省的钱多被你们霍霍完了
发表于 2024-01-25 09:11:20 发布于 北京
基民CI19362158 :
一年管理费多这自购的几十倍,别忽悠我们小散了,辛苦省的钱多被你们霍霍完了
非常抱歉基金业绩表现不佳,给您投资上造成了困扰。2023年四季度,整体宏观经济继续弱修复,A股市场小幅下跌,投资者对新能源车销量增长可持续性表现出了一定程度担心,叠加行业产能投放加速带来市场对于产能过剩的忧虑,新能源车板块整体股价表现不佳,中证新能源汽车产业指数在四季度下跌7.54%,受到板块表现不佳的影响,组合净值在四季度有一定程度的回撤。我们努力在板块中自下而上选择产品、技术、成本等方面明显领先竞争对手的优势公司,争取获得超额收益,还请您再关注下产品后续净值走势!
发表于 2024-01-26 23:12:51 发布于 上海
杨经理,你买了之能证明你也亏钱!不会影响持续的下跌,更不能证明你的能力!用事实说话你真的很差!
发表于 2024-01-29 12:24:03 发布于 北京
壹帆風順 :
杨经理,你买了之能证明你也亏钱!不会影响持续的下跌,更不能证明你的能力!用事实说话你真的很差!
非常抱歉基金业绩表现不佳,给您投资上造成了困扰。2023年四季度,整体宏观经济继续弱修复,A股市场小幅下跌,投资者对新能源车销量增长可持续性表现出了一定程度担心,叠加行业产能投放加速带来市场对于产能过剩的忧虑,新能源车板块整体股价表现不佳,中证新能源汽车产业指数在四季度下跌7.54%,受到板块表现不佳的影响,组合净值在四季度有一定程度的回撤。我们努力在板块中自下而上选择产品、技术、成本等方面明显领先竞争对手的优势公司,争取获得超额收益,还请您再关注下产品后续净值走势!
发表于 2024-01-29 15:54:36 发布于 安徽
小杨亏百万也没事吃回扣赚大了!
发表于 2024-01-29 17:46:25 发布于 上海
华夏基金 :
非常抱歉基金业绩表现不佳,给您投资上造成了困扰。2023年四季度,整体宏观经济继续弱修复,A股市场小幅下跌,投资者对新能源车销量增长可持续性表现出了一定程度担心,叠加行业产能投放加速带来市场对于产能过剩的忧虑,新能源车板块整体股价表现不佳,中证新能源汽车产业指数在四季度下跌7.5...
想问,投资者都知道表现出担心,那么你就独自不担心很特别吗?还是基民的钱无需担心?净值剩六毛多了还自下而上的选股!再好的公司都要选择好位置介入,小孩都知道弃高就低,而你们永远都是拿着股价在天上的票!不亏才怪。
发表于 2024-01-29 17:53:11 发布于 上海
华夏基金 :
非常抱歉基金业绩表现不佳,给您投资上造成了困扰。2023年四季度,整体宏观经济继续弱修复,A股市场小幅下跌,投资者对新能源车销量增长可持续性表现出了一定程度担心,叠加行业产能投放加速带来市场对于产能过剩的忧虑,新能源车板块整体股价表现不佳,中证新能源汽车产业指数在四季度下跌7.5...
你们看下二只汽车相关的指数基金吧,基本就没啥跌,而你咋就跌成这样?
发表于 2024-01-29 17:53:29 发布于 上海
华夏基金 :
非常抱歉基金业绩表现不佳,给您投资上造成了困扰。2023年四季度,整体宏观经济继续弱修复,A股市场小幅下跌,投资者对新能源车销量增长可持续性表现出了一定程度担心,叠加行业产能投放加速带来市场对于产能过剩的忧虑,新能源车板块整体股价表现不佳,中证新能源汽车产业指数在四季度下跌7.5...
图片评论
发表于 2024-01-30 14:14:09 发布于 北京
用车轮丈量世界 :
小杨亏百万也没事吃回扣赚大了!
请您放心,华夏基金是严格按照法律规定进行基金管理的,华夏基金内部有严格的管理措施和完善的法务部门,是不存在您说的这种情况的。很抱歉产品的业绩表现没有达到您的期望,我们会在未来更加努力,为投资者创造收益的,希望您能持续关注基金的长期业绩表现!
发表于 2024-01-30 16:42:49 发布于 甘肃
定投引诱投他赚管理费,水平不咋的,一本万利
发表于 2024-01-31 19:28:19 发布于 北京
基缘巧合JM :
定投引诱投他赚管理费,水平不咋的,一本万利
非常抱歉没有给您带来满意的收益回报,从整体汽车行业来看,虽然2023年初经历销量透支和价格战压制需求,但乘用车的全年销量超预期,主要因为技术创新下新车迭代加速,消费者加速换车,碳酸锂价格大幅下行带来电池成本下降,购车成本下降。新能源渗透率提升至33.8%,当前库存处于正常水平。价格方面,自主品牌发力中高端市场,中高价格带销量占比提升,带动市场成交均价提升。出口方面,海外延续高增长,新能源车行业的未来表现值得期待,还请您理性看待短期波动,欢迎您继续关注基金后续净值走势,我们的基金经理一定会认真做好基金管理的!
发表于 2024-01-31 22:06:31 发布于 江苏
华夏基金 :
非常抱歉基金业绩表现不佳,给您投资上造成了困扰。2023年四季度,整体宏观经济继续弱修复,A股市场小幅下跌,投资者对新能源车销量增长可持续性表现出了一定程度担心,叠加行业产能投放加速带来市场对于产能过剩的忧虑,新能源车板块整体股价表现不佳,中证新能源汽车产业指数在四季度下跌7.5...
发表于 2024-01-31 22:53:13 发布于 甘肃
华夏基金 :
非常抱歉没有给您带来满意的收益回报,从整体汽车行业来看,虽然2023年初经历销量透支和价格战压制需求,但乘用车的全年销量超预期,主要因为技术创新下新车迭代加速,消费者加速换车,碳酸锂价格大幅下行带来电池成本下降,购车成本下降。新能源渗透率提升至33.8%,当前库存处于正常水平。价...
我并没有持有他的基,认真?这些问题几年前就逐步出现了,还是高位发行,失去信任了!短期看你们基金公司获利,长期看是给华夏挖坑,最起码我不会买华夏,直接拉黑此经理,就是现在,也没调整到位,短期最多小反弹
发表于 2024-02-26 10:02:34 发布于 天津
杨经理过年好!最近的定投看不到了,你最近还坚持定投吗?我也想继续投资你的基金,请指教。
发表于 2024-03-13 10:53:24 发布于 广西
壹帆風順 :
图片评论
打脸了吧,2月人家强势回归涨势喜人
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