修复！创业板指大涨5%以上，今日目测有望盈利3万！科技板块全线回归，CPO今日回血较多，目前也是基本全仓科技，半导体紧随其后，目前板块估值整体也是位于合理水平，近期市场调整，我今日考虑继续合理择优布局。目前也是坚定投资大科技，尤其是算力CPO、半导体的方向。所以市场涨跌虽然有心态波动，但是还是要稳定投资。毕竟是放长线的。

CPO、算力

我今日加仓3000元 $财通成长优选混合C(OTCFUND|021528)$。

我今日加仓2000元 $华泰柏瑞质量成长C(OTCFUND|011452)$。

我今日加仓2000元 $广发远见智选混合C(OTCFUND|016874)$。

我今日加仓2000元 $诺德新生活混合C(OTCFUND|006888)$。

之前很多朋友也是有所担心，说科技板块下半年可能继续调整，但是我个人认为目前整体方向依旧是科技为主线，虽然近期调整居多，但是也是吞并一些泡沫行情，同时行业产业催化英伟达官宣CPO正式量产交付，也是对市场之前担忧CPO落地延期，如今从样品测试迈入商用阶段，技术路线确定性提升。目前也是提出未来超大规模集群带宽需求将大幅增长，同时隔夜海外光通信个股大涨，带动今日a股全线反弹，光模块基本面利好依旧相对较多，海外订单锁定至2027年，同时上调全年投入预期，北美云厂商二季度资本开支继续走高，目前市场对于高速光模块需求依旧具备一定支撑力，同时算力层面利好，国内AI算力，供需缺口持续扩大，高端算力现货租赁价格维持高位，算力网络建设中长期投入规划托底行业空间前期的调整，目前估值回落偏低位置，资金有望回流布局成长赛道。我考虑继续加仓，还是会坚定投资大科技。J今日择优加仓，同时合理降低持仓成本。

半导体

我今日继续定投200元 $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$。半导体目前我先定投。$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

半导体我近期也是一直坚持小额制定投，目前新版集成电路布图设计相关规则正式公布，同时政策端对于半导体产业支持信号较为明确，提振了设计企业创新的信心，另外海外产业催化，隔夜海外存储芯片强势反弹，美股美光拉升，费城半导体指数止跌回升，全球市场重新定价，AI存储长期需求带动a股存储板块情绪修复。目前全新高速存储标准落地，瞄准AI大容量高速存储缺口，下一代存储技术路线加速推进，HBM存储产业链景气预期抬升，同时英伟达等大客户抢占产能细分赛道，基本面消息，中微公司预告上半年业绩大幅增长，同时公布中长期扩产规划，国产设备推进节奏提速，AI算力扩张拉动相关产品需求，行业资本开支维持高位，存储涨价预期不断强化，长鑫相关上市预期持续发酵，前期板块深度回调，估值回落，成长资金从其他板块回流布局半导体、科创方向A，ETF资金持续流入。

恒生科技

我今日日定投200元 $易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$。

恒生科技今日稍微逊色一些，但是整体药明康德港股上涨，带动医药权重走强，也是恒生科技权重之一，直接抬升指数盘面，互联网龙头AI业务持续兑现预期。市场重新定价港股，互联网企业AI商业化价值，云服务，AI增值业务增长空间被看好。同时龙头个股获得机构正向评级，美债收益率维持低位，美联储降息预期没有完全消退，外资对中资科技股风险偏好修复，隔夜美股AI硬件科技板块情绪偏稳，带动港股科技板块情绪托底，指数估值仍处于历史偏低分位，目前我也是坚定日定投，合理的增加相关持仓，同时南向资金持续关注港股方向，增量资金布局迹象明显，中长期也是有政策利好托底港股流动性长期改善预期不变。

$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$ $浦银安盛数字经济混合C(OTCFUND|025422)$ $德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$

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