关于AI建设还在早期，最近被PAO售大跌的龙头们基本面和未来业务稳定上周我已反复分享，不再赘述。
今天一个逢跌小加，一个是分享下个人对国内股债本月看法，最后一个是分享下周末看到的达利欧对宏观主线各种问题的回答长文（见图片，大家可以选择自己感兴趣的内容看看，虽然不能指导点位，但可以侧面反映一些核心问题市场主流看法之一）。
1、加肯定还是加主线跌的多的；
2、上周国内会议结束后，能看出上层看到二季度经济环比出现的一些压力，但各种政策预计大概率还是以用好，而非再出超预期，同时坚持科技转型和国家安全的逻辑不变。在资金面预计难有大变化背景下，这个月是比较明确的重大消息真空期（领导们也需要休假）。国内债市估计延续上个月开始出现走多情绪（尤其是长端，因为中短信用总体一直都是不错的），在利率债加快落地要求下，可能会出现阶段性的资金收紧带来的震荡，但不改阶段性方向。股票基本逻辑和主线依然清晰，跌多了会更有价值。但在国际一线和主流市场受到各种利空压力下，我们大概率会跟随震荡，持续独立行情难以期待。外盘的机会来自于利空消息的消化和反转，包括但不限于“加息预期的降低”、“老鹰波斯猫甚至大毛二毛冲突的再缓解”、“股票市场本身洗盘的进度”...简单说就是7月如果是“一泻千里”，8月预计就是纯熬等利多消息。
3、最后一篇分享的内容确实不少，大家酌情看即可。但建议最好不要把内容和自己短期操作扯上关系，因为它管理资产的情况和咱完全不一样。出发点不同和自身情况不同，哪怕认知类似，也很难得出可以直接让我们“抄作业”的实操内容。
截至中午部分持仓ETF情况及前期复盘：
前期复盘：
支付宝：
天天：
”30年一条好汉“国内组合：
“奶爸海外价值观”组合：
LCT：
操作省流版：
补一下半导体芯片ETF，全球600多的定投随缘继续。
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$鹏华国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012970)$
$鹏华国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012969)$
$广发全球精选股票(QDII)人民币C(OTCFUND|021277)$
$南方中证电池ETF联接C(OTCFUND|018927)$
$万家储能电池ETF联接C(OTCFUND|018380)$
$鹏华创新未来混合(LOF)C(OTCFUND|501205)$
