7月第二周，陆续有更多公司发布了半年报，上半年游戏板块涨得最多，半年报看来业绩确实不错，上半年净利润同比翻倍了，不过已经涨了很多，还是透支了未来预期。

另外，科大讯飞的半年报单看2季度，同比增长约10%，环比增长70%，还是不错的，扭亏了。市场给予希望的AI学习机潜力确实有，增速翻倍，但目前科大讯飞的市值也在1500亿，下手前还是要多想想的。

外资今天狂买新能源，卖出消费股，中国中免也大涨，盘中触发涨停，也是因为半年报比较不错。

上半年的主线是中字头和科技板块，从半年报来看，这两条线确实比较亮眼，但从涨幅来看，科技板块的涨幅更高，中字头走得更稳。

主要是中字头代表的国企板块，主要是石油石化、钢铁煤炭、建筑、通信基础设施和公用事业等民生领域，都是大市值公司，想要翻倍涨幅，需要巨量资金推动，而目前的成交量是无法支撑的。

而央企科技ETF成长属性更鲜明，主要投资于国防科技、信息科技等高新科技领域。又是小市值公司为主，资金更容易炒作。

后续两者谁更有潜力，还是要继续看业绩和市场的资金，从推升容易程度来看，如果机构没有多少增量资金，科技板块又有较大幅度的回调，我还是更看好央企科技ETF的潜力。

人工智能科技板块的回调时间，我预计还是要等半年报披露结束，市场进入政策和业绩空窗期，也就是7月底，加上本周还有十几个交易日，回调才有希望结束，回调幅度可能还在10%－15%，注意控制仓位，不要一下子把仓位上的太慢，科技板块涨跌幅度都大，仓位太高拿不住。

另外，军工板块经过三个交易日的回调，今天已经有所企稳，第二波上涨在孕育中。第一波涨了10%，第二波也许能有15%－20%的涨幅，如果涨到8月份，我预计就会分批止盈。具体止盈时间，还是要边走边看，不是能够拍脑袋算出来的。

#新能源狂飙！创指大涨#