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昨夜美股收盘,英伟达再次新高,股价直逼1200美元,主要原因或是黄仁勋再度发声,B系列芯片全面投产,而且英伟达将以每年一款新芯片的速度推出新产品。2025年,公司将发布Blackwell Ultra,2026年将推出新架构Rubin,2027年则会发布Rubin Ultra,直接带动AI板块的反弹,那么这波上涨打破你的心理防线了吗?后市布局的逻辑在哪?
美联储今年降息的预期还是可以期待的,只不过时间和次数问题会有所不确定,还需要观察美国的宏观基本面情况,,另外驱动美股上涨的主要动力AI,后市的发展和多模态的发布也会对AI板块形成利好刺激,比如英伟达公布财报来看,业绩不断超预期,带动市场不断走出新高。
其次AI的外延应用进一步提升的预期,前面AI板块多在内容端发力,也发布了很多超预期的大模型,但是后市还是要观察AI板块在其他领域的应用,比如智能驾驶和人形机器人板块,特斯拉的机器人2025年或有交付的可能,那时候AI板块或有更多的应用预期,进而带动板块再上新台阶。
最后还是要观察产业链的订单持续情况,由于AI的大发展,很多公司会布局到其中,那么谁的产品过硬,谁能成为产业链中真正受益的公司,业绩具有释放的空间,那么它或将迎来戴维斯双击可能。
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