牛来了?谁执牛耳?
大家好,我是建信基金朱金钰,负责黄金、能化和纳斯达克海外市场机会的研究,很感谢大家对我的信任,我也很喜欢能在这个平台上与大家分享一下我的投资观点,欢迎大家关注我并交流评论。
不得了了,今日A股在大金融里的银行、券商和保险细分方向的加持下,触及3400点,海外纳斯达克也大涨超过2%,是牛市到了吗?我们能关注哪些板块呢?
不得不说当下市场热度不错,外因是海外加息停止预期,内因是行业轮动良性。首先、海外流动性方面,美联储在5月加息25BP,释放有可能停止加息的信号,从美国的经济情况来看,顾忌经济衰退风险的考虑,停止加息或是有可能事件,市场演绎这个逻辑,出现大涨。
其次,行业内部轮动良性,既有中特估也有TMT,热点不断,市场人气逐步回归。那么我认为后十年或继续演绎科技行情,也就是TMT板块,TMT行情目前具备较好的贝塔行情,一个好的贝塔好于阿尔法,等市场交易风口到来时,我们只需要站在风口就好,当下TMT板块热度很高,稍微有所回调就会有入场资金拉平跌幅,这就是行业贝塔的力量;另外海外经济衰退预期再起,那么美联储加息停止或可期,将会进一步利好科技成长行情。
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