#埋伏夏日投资机遇# 持续看好AI、游戏、传媒等方向，今年以来游戏版号发放数量及频率相较去年均有显著提升，未来新上线产品表现仍值得期待。 数据显示，1-6月份游戏行业累计发放版号689个，同比增长25.7%，7月到现在有105款国产网络游戏获批版号。今年上半年已经发放了3批进口游戏版号，显示出国家对游戏产业的支持力度在不断增强。同时，随着游戏市场进入存量竞争时代，龙头公司凭借其在技术、品牌、渠道等方面的优势，将会进一步巩固市场地位，实现业绩的持续增长。 有分析师预计2024Q2至暑期为游戏供给旺盛期，5-7月头部公司的游戏表现超预期，7-8月大厂新游持续推出。加之暑期档，新产品周期的到来，重磅新游暑期档扎堆上线，叠加国内游戏厂商对于游戏出海及小游戏赛道的积极布局，有望为行业带来新的增长动力。 游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，首先，游戏板块作为AI重点应用端，AI相关技术在游戏领域的应用已经越来越普遍。人工智能技术可以使游戏更加智能化和个性化，为玩家带来更加丰富和具有挑战性的游戏体验。通过AI技术，游戏可以更好地适应玩家的习惯和喜好，提高游戏的互动性和可玩性。 其次，内容创作在游戏开发中扮演着至关重要的角色。随着用户对游戏内容需求的提升，游戏开发商需要不断创新和提升游戏的故事性和趣味性。优质的游戏内容可以吸引更多的玩家参与，提升游戏的用户粘性和口碑效应。 最后，商业化模式的变革也为游戏行业注入了新的活力。传统的游戏销售模式逐渐向游戏内购、广告营销等更加灵活和多样化的商业化模式转变。这种变革不仅为游戏公司带来了更多的盈利机会，同时也为玩家提供了更多选择和享受游戏的方式。 综上所述，在游戏版号发放常态化，以及AI等新科技带动下，板块中长期机遇值得看好。尽管短期景气度处于底部，但中期来看，各大游戏厂商优质内容供给改善及外部宏观预期变化之下景气度有望逐步触底向上，超跌及低配背景下，板块具备超跌反弹可能；中长期来看，AIGC为代表的新科技趋势逐步明朗，游戏板块未来的增长潜力是乐观的。@国泰基金 #算力、半导体回调 倒车接人？# $国泰中证动漫游戏ETF联接C$ $国泰中证动漫游戏ETF联接A$ #晒收益# 
