#定投日记#打卡第四天！AI消息面不断催化、等待TMT主线的再次形成本周市场地产
#定投日记#
打卡第四天！
AI消息面不断催化、等待TMT主线的再次形成
本周市场地产链条领涨，TMT调整，GPT-4o发布、Google I/O 大会有一定催化，但整体算力板块表现平稳，相对出彩的仍旧是GB200产业链。我们对算力的观点与前期一致，我们认为后续但板块进一步的上行必须看到产业链动态的催化，如GB200 的持续加单等(该时点在三季度末)。在此之前，算力的冲高应当按卖点处理，持续性的下跌则是加仓机会。此外，我们前期提到关注苹果AI战略以及被忽视的苹果产业链表现也尚可。本周地产政策催化不断，对宏观预期的修正有很大的带动，电子方面建议关注宏观经济属性较强的标的如安防板块等。#晒收益#
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