消息面上，华为发表半导体“韬定律”，到2031年晶体管密度达等效1.4nm，这是中国在全球半导体领域尚首次提出指导产业发展的信原则，有望重塑技术竞争格局，支撑AI、高性能计算等领域的长期发展。

上周半导体持续下跌，不少消息出现，很多人认为已经“见顶”了。但是从今天资金净流入情况来说，半导体高达131亿元，主力流入遥遥领先。

当前，半导体这块儿一直处于全球共振，从基本面来看，海力士净利润创全球半导体历史新高，长江存储6月中旬也将提交IPO申请了，大A半导体公司一季度利润同比增长近200%。所以说炒的并不是概念，而是实实在在的业绩。

那么，不少伙伴认为拥挤程度比较高，场内溢价率超过20%，是否应该落袋为安了？

从整体来说产业逻并没有问题，若是仓位过重，本身短期偏拥挤，那么可以轻仓，而没有上车的伙伴回调低吸依旧是不错的选择，毕竟周期持续性至少在明年了。

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