AI产业回调后低位新逻辑线分析：聚焦技术突破与业绩增长潜力

2024-03-26 22:13 金牛论市

　　　AI产业持续进步，回调后低位新逻辑线值得关注！

　　随着科技的飞速发展，AI产业正迎来前所未有的变革。我们坚信，AI产业正在发生实际性的变化，这不仅仅是一次技术革命，更是对社会各领域产生深远影响的产业革命。尽管今日传媒板块出现了回调，但我们认为这只是短期内的市场波动，不必过于悲观。

　　事实上，国内AI垂直模型如kimi、阶跃星辰正在文本领域加速追赶，而pixverse也在视频领域积极布局，追赶sora/pika。与此同时，海外AI音乐领域也取得了显著的技术突破，如Suno v3的推出，为整个AI产业注入了新的活力。这些技术突破为AI领域带来了更多可能性，我们相信未来AI领域仍将持续给出机会。

　　在回调之后，我们建议投资者更加聚焦低位新逻辑线的公司。其中，AI音乐领域和技术实现突破的公司值得关注。例如，盛天网络前瞻布局AI音乐APP给麦，后续储备了AI翻唱、合唱、写歌等功能，拥有长维度看大概率受益于AI音乐技术突破的应用场景。此外，华数传媒作为业绩最好、报表最优的广电公司，拥有庞大的数字视频内容库和智慧城市数据，潜在成为AI数据库提供方。同时，公司积极布局短剧领域，并有望参股杭州政府牵头的城市低空经济平台，展现出强大的发展潜力。

　　除了上述公司，我们还可关注AI侧的其他公司，如南方传媒、上海电影、引力传媒、值得买、易点天下、华策影视、中广天泽、电广传媒、捷成股份、中文在线、掌阅科技等，这些公司都在AI领域有着不俗的表现和前景。

　　此外，在整体回调后，我们认为Q1业绩预期较好的标的也呈现出了较高的性价比。例如，神州泰岳、巨人网络（征途小程序游戏进入TOP20）、恺英网络、光线传媒、万达电影、分众传媒等公司，它们都在各自的领域内取得了不俗的业绩，值得投资者关注。

　　综上所述，尽管市场短期波动难以避免，但AI产业的长远发展前景依然可期。在回调之后，我们更应该聚焦低位新逻辑线的公司，把握AI产业带来的投资机会。同时，对于Q1业绩预期较好的标的，也可考虑作为投资备选。