午评：Deepseek 国产芯片版本发布，寒王起飞
中午Deepseek V4昇腾最新版本预览版发布，用的是国产芯片，寒武纪、中芯国际等一众国产芯片产业链直接原地起飞，同样的，跟着英伟达的CPO各种光们原地跳水，此起彼伏，昨天才说大跌估计就要市场风格切换了，原来是切到芯片了，手上有半导体、芯片、科创50之类的，总之重仓寒武纪的，都可以再拿一段时间，反过来，创业板相关的，重仓中际旭创、新易盛之类的都要赶紧跑了。
今天恒科也起飞了，这是为什么呢？这要从恒科一直跌讲起，腾讯阿里本质上是消费股，顺周期的，目前的AI第二增长曲线，又受限于芯片算力不够，有心无力，如果这把deepseek证明国产芯片一样能训练出不错的大模型，那么这些大厂就可以放开手脚干了，外卖大战也不用打了，都去搞AI。所以这波AI应用龙头阿里反应最大。
黄金又跌下来了，我继续加一笔5000块上海金（009504），$富国上海金ETF联接A$ 昨天加的是黄金股，今天是买的黄金现货，大家搞清楚哈。然后组合内部调仓，南方恒生生物科技转到中欧港股通创新药，国泰港股通科技转到易方达恒生科技，平安高端制造转到永赢高端装备，我不看好光伏，我想买商业航天。都是同类基金合并，减少精力消耗，后面我的仓位会越来越集中，大家谨慎参考吧。
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#DeepSeek-V4预览版本正式上线并开源# #特朗普称不急于结束与伊朗的战争# #藏金阁论金# $嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C$ $易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C$ $南方有色金属ETF联接C$ $永赢先进制造智选混合发起C$
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