早上刷盘手有点抖，隔夜外围没把A股科技托住，开盘通信、半导体、智能驾驶还冲过一波，科创50一度高开1.04%，结果十点后抛压一涌全盘变脸，沪指最高摸到3980点又回撤到3955附近，半日成交5603亿却只红0.35%，典型放量滞涨假突破，我没被洗出去，反倒把上月利润挪一笔补了$华商龙头优势混合$（008555），科技龙头基遇这种坑敢蹲才配吃后面那段肉。$华商龙头优势混合$（008555）这货聚焦科技龙头、业绩弹性突出，靠的是把仓位压在真成长上，海外算力优选光模块、光纤光缆、光芯片，对CPO新技术留仓位，国产侧卡GPU和ASIC、Fab及设备方向，还铺了存储、高端PCB、电源液冷这些涨价品种，近1年上涨78.33%、近2年上涨227.98%，多阶段业绩优秀不是碰运气，是提前卡位产业坡的结果，涨时冲得猛跌时也呛水，我要的就是这股硬科技锋利感。消息面多空绞着但产业端挺实，北京亦庄发全国首个AI4Chip三年行动，上海科委开"智算光网"光通信申报指南，重点砸光模块和高速光互联；国务院"十五五"把集成电路列新兴支柱，布图设计条例10月修订把集成光子纳入保护，逻辑比盘面坚挺，缺的只是资金共识。$华商龙头优势混合$（008555）聚焦科技龙头、业绩弹性突出的骨架没松，近1年78.33%、近2年227.98%的过往业绩是锚，我不预言马上反包，加自选挂着观察，等双创企稳那根阳线出来再笑，后面表现接着看就是。#美联储理事沃勒放鸽声，加息押注降低#