今天这盘面拧巴得让人不想看第二眼，早盘三大指数高开冲上去又一路出溜，沪指午间勉强收在3955.85点涨0.35%，深成指、创业板分别小涨0.27%和0.43%，可科创综指跌0.56%、科创50跌0.70%，半导体指数跌1.33%，贵金属、半导体、PCB、MLCC全趴在跌幅榜前面，AI应用、文化传媒、养殖反倒撑着盘面，这种高位科技被砸、低位题材轮动的割裂感最磨心态，我没跟着砍仓，早盘那波下探反倒小加了一笔$华商龙头优势混合$（008555），跌出来的坑不填点总觉得亏了节奏。说回$华商龙头优势混合$（008555）本身，它聚焦科技龙头、业绩弹性突出不是空话，组合以AI为主线、海外算力链为核心再配国产算力龙头，光模块、光芯片、存储、高端PCB都铺着，前十重仓里新易盛占9.71%、中际旭创9.31%、兆易创新8.98%、东山精密8.03%，还有深南电路、生益科技这些硬核名单，弹性强到近1年上涨78.33%、近2年上涨227.98%，多阶段业绩优秀，回撤大归大，但咬住算力主线不松口的锐度对我胃口。近期科技端其实不缺催化，七部门《2026-2028年全国算力基础设施建设行动方案》9月起正式执行，智算中心国产AI芯片、服务器、高速光模块采购比例不低于75%；工信部又启动AI应用服务商培育，国家算力互联互通17个区域节点公布，高端算力订单排到三年后，产业能见度往2027、2028年打开，只是短期资金在高位科技里兑现，盘面才走得扭扭捏捏。$华商龙头优势混合$（008555）聚焦科技龙头、业绩弹性突出的底色没变，近1年78.33%、近2年227.98%的过往表现摆在那，我不喊梭哈也不慌割肉，加完自选继续蹲后面修复，低位这批筹码能不能吃到反弹大肉，过阵子瞅瞅净值怎么走就知道了。#美联储理事沃勒放鸽声，加息押注降低#