这周行情看得人想叹气，指数上蹿下跳就是没个痛快方向，地产消费阴跌科技内部分化，赚钱效应全集中在光模块为首的AI硬件上。最近海外传来消息英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签巨额采购承诺确认CPO技术路线，与此同时国内华工科技800G以上光模块出口增百倍、1.6T实现全球第一梯队交付，说明无论技术向左向右国内龙头都已卡位成功。这就是现在股市的本质——结构性机会，大盘震荡不影响真正有全球竞争力的硬科技企业走独立行情，你要做的就是在震荡时选对载体上车。我今天买了$华商龙头优势混合$（008555），它前几大重仓就是光模块双雄新易盛和中际旭创再加光芯片源杰科技，组合纯度高不瞎偏离。现在这种行情不懂选股就买懂行的基金，让基金经理帮你盯订单盯业绩。$华商龙头优势混合$（008555）近一年赚了309%，在偏股混合型基金中稳居第一梯队，是这轮AI算力行情里炙手可热的明星产品，我今天趁震荡先布局上了。#来圈子找经理问科技#