今天外围科技整体氛围持续回暖，情绪顺利传导到A股市场，带动通信设备板块走出高开高走的走势，盘中整体表现还是很亮眼的。

从行业逻辑来看，目前全球算力产业的发展节奏一直在稳步推进，各类算力基建持续落地，带动通信硬件配套需求不断提升。叠加新技术、新应用场景持续落地迭代，整个产业链的基本面支撑十分扎实。

电子赛道的景气度也在持续修复，AI智能硬件不断更新换代，带动上下游元器件需求逐步回暖，行业库存周期持续优化，国产替代也在稳步推进。

整体来看，海外科技行情的复苏，有效提振了场内科技板块的做多情绪，两大成长赛道的行情弹性充足，阶段性的修复机会值得持续跟踪观察。

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