七月份确实是菜；做错要承认、挨打要立正。

关键是知错也得能改，才会有进步。不然还停留在风口飞猪水平，始终都是小韭菜。

1.先说走势：目前仍然是脉冲，暂时看不到完整趋势；

2.从7,24大上周五以来收盘点位看：分别是3814、3858、3813、3828、3804、3832、3809、3822。国家队当前任务是确保3800不破；

3.沪指上方压力位，看3858-3861-3878-3884-3864-3869一线，前高不过还是考虑减持；

3.当前如果提前加仓，实在没法预见7日后行情。只能顺势而为，涨多高抛、跌多低吸；

4.周一就说成交不放量，有限资金只能做轮动。有涨的有没涨的，而半导体是补跌。周二成交量不够大，依然可能是科技超跌反弹轮动。那么周三如果再不放量，有可能就是个小级别开门红又调整所以周二逢高减持创指人工智能。

5.周二创指站上10日线，能守住就是相当级别转折。但主要还靠量能；

6.由于周二量能不够大，盘子太大的半导体涨5个点、先一步触底的光通信大涨8点而指数基直接9个点。回血20K；以后会继续加减芯片光通信和创指。

接下来说当前三个基本不会变：

1.政策底现时不会变；这个底目前可能就是3800，再低一点应该是之前的3741、3750~3760.不破，不管是慢牛还是阶段牛始终天下太平、至少面上光鲜好看。所以现在沪指失真，指向性其实不如创指科创50。

2.核心逻辑基本不变；道理很简单，到目前除了科技尤其芯片光通信储存、没有其他赛道可以替代成为市场主线。所以后市逢低还会考虑做科技，至少要更谨慎；

3.怂A跟跌不跟涨也不会变。而下半年以来全球股市跌宕起伏，美联储不确定性增大加息预期指日可待等等。对比隔壁韩国股市，下半年对大A不抱幻想。

然后——

A.可操作时间点，集中在八九两个月。之前就有十一过后控仓预想；以往都是20以下，假使短线只做一个方向应当还有可为。

B.仓位上：目前人工智能东方机器人都剩底仓，规模都不多；锋线上只保留5G通信和半导体芯片。之前只上周五减持过二万5G通信其余一直没动；这也说明一直对科技有信心。

截止5日中午：目前持仓30，相当于半仓下水平。其中半导体18、5G通信10、其余2.

c.近期操作：立秋这波修复反弹到什么程度不说；能否一鼓作气发展成市场反转，重点看放量情况。量能不够前高不过，继续减持5G通信。

目前已经有光通信（随时准备跑）、半导体芯片（放量突破追加做T）和创指人工智能（等调整等上车机会）三个立足点。从均衡配置上，逢低会加强机器人因为有宇树科技上市预期。

暂时先这样计划；顺势而为、岁月静好