近期两大设备龙头先后交出2026年半年度成绩单，中微公司上半年实现营业收入66.91亿元，同比增长34.89%；归母净利润28.25亿元，同比大幅增长300.22%；拓荆科技上半年营收29.13亿元，同比增长49.06%；归母净利润13.43亿元，同比暴增1324.10%。再次验证设备产业在存储扩产周期下已步入业绩兑现期，且龙头订单能见度已超过80周，行业长期增长确定性依旧较高。

不仅如此目前国内半导体设备整体国产化率仅20%–30%，国产替代成长空间大。随着政策红利持续释放，国内晶圆厂在新建产线持续提高国产设备采购比例，长期替代趋势清晰，相应的行业业绩也有望持续释放。

市场近期走势偏震荡，板块整体也是震荡下跌态势，不过盘中震荡量能递减，这波更看是修复中继的正常回踩，所以还是需要稳住自己的筹码，拿好我的$汇添富竞争优势灵活配置混合$ ，省得被洗下车，错过修复行情。

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