市场分析：

今天A股再次跳水，两市有近5000家个股下跌，板块上看，银行、半导体逆势上涨，但支撑大盘指数有限，有色金属、游戏传媒、新能源等跌幅明显，两市总成交较昨日进一步萎缩2000亿。

之前A股连续四天反弹，今天突然大跳水主要有以下几个原因，一是中东地缘冲突升级，特朗普考虑对伊大规模作战，油价继续飙升，二是美国对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税，市场担忧出口产业链需求承压，三是海外股市普跌，隔夜欧美股市全面下跌，纳斯达克跌幅达2%，今天亚太股市跟跌，韩国股市跳水下跌5%，四是长鑫科技 7.27 上市，对市场存量资金是一个压力。

不过尽管今天大盘跌幅偏大，但本周一低点仍然构成阶段底部，3800点也有一定的支撑，因此现在还不用恐慌，我们持续关注。

今作：

加仓1000元$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$，隔夜美股科技股普跌，今天韩国半导体也是大跳水，但是A股半导体却是低开高走，尤其是拓荆科技、精测电子、华海清科、北方华创等半导体设备公司涨幅还不错，而该基金正好就是聚焦半导体上游设备赛道的高弹性科技混合基金，今天预计会给我带来惊喜。

A股本轮牛市半导体一直都是市场主线之一，近一年该基金净值大涨166%，虽然近期半导体虽然出现了看似不小的回撤，但这也属于是对之前几个月大涨过后的正常修复，并不不是半导体行业基本面发生变化，在昨晚美股盘后，英特尔正式公布了第二季度财报。根据财报数据显示，第二季度英特尔实现161亿美元营收，同比增长25%，这一增速创下近十五年来最快纪录，英特尔业绩超预期验证 AI 算力不只有 GPU 行情，服务器 CPU、通用计算、AI 推理进入持续景气周期，对于半导体的需求也是持续并多元化的，半导体自7月份来震荡回撤，回调幅度感觉差不多了，本周二大涨超12%，有可能会构成新一轮行情起点，目前成本相对7月初已经低了不少，我今天决定加仓1000元增大仓位。

以下是部分板块分析：

创新药：

上周五大跌后创新药本周一至周四连续四天剧烈波动，最终有惊无险，今天再次迎来不小的回撤，令人有些无语，不过最近几周的整体表现要强于大盘指数，6月份低点还构成阶段底部，应该会有比较强的支撑，此外，创新药目前处于几个月来的相对底部，下方空间有限，耐心等待。

$中欧医疗创新股票C(OTCFUND|006229)$

CPO：

CPO板块在最近几周持续走低，今天科技表现不错，CPO也是探底回升，不过整体来说，表现稍弱，消息面上，中际旭创于7月22日启动H股招股，计划全球发售5450万股H股，这是今年港股最大规模 IPO 之一。当下 A 股本身是存量博弈、算力赛道近期集体回调，部分机构会腾挪资金参与港股申购，对CPO不利，CPO短线可能还会反复震荡为主。

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$

恒生科技：

海外科技股普跌，对恒生科技也带来一些压力，阿里巴巴盘中跌幅5%，对指数压力较大，不过相对来说，恒生科技跌幅尚可接受，并且处于近一年相对底部，下方空间有限，互联网大厂新一季业绩披露在即，我们看看能否带来一些利好催化。

$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

券商：

券商在昨天上涨超1%，今天则是迎来回调，将昨日涨幅基本吃掉，不过整体上看，券商近几天走势反复，也并没有跌破60日均线，并且券商基本面持续改善，估值处于相对底部，公募基金对传统券商板块的持仓占比环比显著回升，与一季度的大幅减仓形成鲜明对比。这是一个好现象，未来一段时间有望向上补涨。

$南方中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|004070)$

有色金属：

昨天国际黄金就持续走低，但是由于小金属的强势，使得有色金属表现不错，今天国际黄金继续下跌，有色金属也终于扛不住了，再次跳水，处于两市领跌水平，消息面上，中东地缘冲突升级，布伦特原油大涨突破100美元，可能会对美国带来通胀压力，对黄金以及有色金属整体不利，短线有色金属连续三天未能突破60日均线压制，整体趋势还是偏弱的，继续观望为主。

$汇添富有色金属ETF联接C(OTCFUND|019165)$

$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$

$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

$南方信息创新混合A(OTCFUND|007490)$

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