宝子们晚上好呀！又过完一轮极致轮动的电风扇行情，不少家人看着板块来回切换肯定看得眼花缭乱，先放宽心，咱们对照中午的思路，好好捋捋今天全天盘面！

先给大家报 7.23 精准收盘数据：沪指收 3876.78 点，小幅上涨 0.25%；深成指涨 0.44%；创业板微涨 0.25%；唯独科创 50 大跌 3.78%。两市全天成交 2.21 万亿，相比昨日明显缩量，有意思的是指数小涨，超 4200 只个股飘红，盘面彻底两极分化，资金大规模从高位科技出逃，扎堆涌向低位顺周期赛道。中午我就和大家说了，当下存量资金博弈，没有增量入场，大涨过后科技必然迎来持续分歧，千万别着急抄底，今天走势完完全全印证了这个预判！
前几天半导体、光模块一路反弹，好多短线朋友赚了不少，今天纷纷选择落袋把钱揣进兜里。卖出去的这笔钱没闲着，转头跑去了黄金、有色这些避险板块抱团取暖。一边资金往外抽、一边资金扎堆涌入，自然而然就走出了冰火两重天的样子。大家刚从之前连续大跌的恐慌里走出来，内心还是怯生生的，不敢大胆拿着波动大的硬科技。

不过大家千万不要焦虑哈！ 科技赛道下跌纯粹是赚钱资金兑现离场的短期震荡，订单、业绩这些实打实的基本面一点问题都没有，根本不是赛道彻底走坏要再度大跌。有色现在火热，也只是资金临时躲进去避险的短线行情，很难长久持续，盲目追进去特别容易踩坑！

CPO、半导体：今天全天走弱冲高回落，板块整体大幅下挫。昨天刚经历回调休整，今天依旧没能稳住，短线获利盘不断兑现离场。但大家一定要分清：这只是反弹途中的震荡洗盘，光模块海外订单、龙头中报业绩全部实打实兑现，行业基本面半点没受损。只是短期涨速太快，需要时间打磨底部形态，持仓的宝子不用恐慌割肉，暂且躺平观望，等待重新企稳信号就好，切勿频繁来回操作踏空节奏。

有色金属：今天直接全线爆发大涨，稳居全场最强主线！依托国际金价走强加持，叠加避险资金涌入，日周线多头结构彻底打通。前两日我就提醒大家这个赛道短期趋势反转，可以小幅看多，今天再度走强兑现预期。不过依旧定性为资金高低切换的避险行情，持续性需要持续观察，不建议重仓追涨进场。

电池板块：跟着有色一同回暖走强，锂电个股批量拉升。市场正在慢慢消化锂电征税新政带来的利空，低位逐步有资金布局，但依旧没有走出独立行情，全程依附资源板块带动，暂时不作为咱们核心主攻方向。

商业航天：虽然有远海火箭发射利好落地，可依旧没能站稳 5 日线，上方厚重套牢盘始终压制上涨空间。板块全靠消息刺激炒作，没有持续订单落地支撑，暴涨暴跌的老毛病改不了，我依旧坚持观望不参与，不碰这类波动极大的题材。

机器人板块：小幅承压整理，全程被动跟随科技赛道波动，没有走出独立反弹行情，求稳家人继续保持观望就行，没必要小仓博弈短线波动。

港股创新药：依旧稳稳发挥对冲作用，全天小幅收涨韧性十足。科技连续调整的时候它逆势抗跌，完美对冲账户回撤，国产新药出海逻辑持续向好，估值处在低位，安心拿着做平衡配置最合适。

修复行情从来都不会一条直线往上冲，涨一阵子、震荡洗牌一阵子，才能洗掉浮躁的短线筹码，后面走得才更扎实顺畅。最煎熬的深度下跌咱们都互相陪着熬过去了，眼下这点来回拉锯真的不算难事。千万别看着别的板块大涨，就慌慌张张卖掉手里筹码去追热点，两头操作只会两头吃亏。涨跌都是循环，耐心稳住，回血早晚都会轮到咱们~

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