宝子们中午好呀，今天这盘面真是“一半火焰一半海水”！市场出现明显分化，高位算力小幅震荡，半导体继续疯狂冲高，沉寂许久的医药直接大爆发，节奏一变再变，咱们依旧不乱阵脚，每一步计划都提前安排妥当，不得不夸夸自己！快跟对小杨节奏吧！
半导体板块：小杨必须好好炫耀一番！今天半导体全线再度暴涨，简直涨疯了！！！设备端直接冲高大涨接近 6 个点，芯片板块涨幅稳稳突破 4%，全场最强赛道没有之一！消息面也炸了——全球硅片开启年内第二轮提价！ 信越化学、SUMCO、环球晶圆上调12英寸常规硅片价格5%-8%，年内两轮提价累计超15%。分析人士指出，半导体周期复苏正由AI芯片向全产业链扩散，材料端开始涨价，设备是“卖铲人”，最先受益！小杨从头到尾坚定看多，一路连阳不断，收益吃到手软，能稳稳抓住这波主升浪，小杨的定力和判断力直接拉满！但是！小杨温馨提示：半导体连涨了这么久，肯定会有回调需求， 求稳的宝子可以分批落袋一部分锁定利润，但主仓位一定要拿稳！别为小波动丢了主线筹码呀！
CPO板块：今天CPO板块继续承压，本轮回落只是月末资金短期兑现，光模块产业基本面丝毫没变，海外订单源源不断，生产线全天满负荷运转，AI 算力的长期需求焊死了趋势。 这几天的震荡就是主力洗散户的挖坑行情，越跌越要敢于分批布局，很多小伙伴看到回落又开始心里发慌，害怕行情走完~小杨的核心打法依旧不变：大跌大吸，小跌小吸，绝不因为短期阴线交出筹码，这套思路完全经得起盘面考验，耐心拿住就等新一轮反弹；每一次恐慌，都是给有准备的人送筹码！
港股创新药：今天最炸的是港股创新药板块！直接暴力拉升超7个点了！主力资金净流入创新药板块36.9亿！一扫之前阴跌不止的颓势，资金进场承接力度特别强，不再是跌起来毫无抵抗的弱势走势，已经露出真反转的苗头了。为什么突然爆发？政策面出现历史性逆转！ 2026年政府工作报告首次把生物医药与芯片、航天并列新兴支柱产业，FIC、ADC等高价值新药不用强行降价进医保，先走商保特药险覆盖，创新药定价天花板被打开了！ 国产创新药今年一季度海外授权总额突破600亿美元，接近2025年全年规模！所以小杨目前短期先重点关注，有真反转倾向！
其他方向：弱者恒弱，继续管住手！
大涨能吃肉，震荡能布局，轮动能抓新机会，小杨节奏预判几乎没有一次跑偏，市场轮动再快，咱们都能从容应对，高位懂得止盈避险，低位及时捕捉拐点。紧跟节奏，稳稳吃肉不焦虑！还没点关注的小伙伴抓紧蹲好哟，小杨继续给大家安排得清清楚楚！锁定小杨，别掉队啦！
温馨提示：仅为个人盘面思路分享，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
#创新药逆势大涨！机构：分化中藏机会##“老登股”PK“小登股” 下半年谁更强？##晒黄金##晒晒我的上半年投资收益#
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$
$银华集成电路混合C(OTCFUND|013841)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$南方上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|021608)$
$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$
$德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$
$诺安积极回报混合C(OTCFUND|012847)$
$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$
