一、行情分析解读：

在外围市场表现不太好的情况下，今天A股市场表现还是非常有韧性的，涨幅居前的主要有创新药、半导体、存储芯片、农业、保险等板块。成交量相比上一交易日有所放量，预估全天成交额在3.6万亿左右。今天不再只有半导体等硬科技方向上涨，低位的创新药、农业、保险等板块也开始有资金关注了，这是好现象，只有市场有了更好的赚钱效应，才会有更多增量资金进场。

我今天加仓了南方信息创新、东方红动力领航、国金新兴价值、富国中证消费电子、南方信息创新，几只基金有调仓动作，其它基金继续持有待涨。

二、操作分享：

1、$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$，买入1000元

南方信息创新近期不断往上创新高，前面已连续上涨七个交易日了，从前十大重仓股表现来看，只要尾盘能够稳住，今晚更新净值还有惊喜。今年来涨幅已超过126%，近一年涨幅超过了226%，上涨行情里弹性好，爆发力强，业绩在同类基金里属于拔尖水平。投资方向聚焦半导体设备龙头，很好的抓住了当前市场主线。中芯国际、长鑫、长江存储持续加码产线，长鑫募资295亿升级DRAM 产能，多家先进封装龙头百亿建厂。扩产首先就得采购设备，国产设备订单排满，后续上涨潜力还非常大。我今天再买一笔。

2、$东方红动力领航混合C(OTCFUND|021648)$，买入500元

东方红动力领航近一年上涨超过121%，业绩在同类基金里表现优秀，投资方向主要聚焦AI算力产业链，包括光模块、PCB、服务器等，这些都是当前市场强势主线，是把握AI硬科技的好选择，后续表现非常值得期待。AI算力仍是全年核心主线，云厂商持续加码基建，整条产业链订单饱满、业绩扎实。高速光模块作为数据传输刚需，800G、1.6T产品供不应求，头部厂商订单排至明年。高端PCB与载板是服务器、光模块必备硬件，单机价值远高于传统设备，高端产能紧缺持续涨价。东方红动力领航我今天继续定投。

3、$国金新兴价值混合C(OTCFUND|014819)$，买入5000元

国金新兴价值近一年上涨超过134%，业绩在同类基金里排名靠前。主要聚焦国产算力核心资产，包括半导体芯片、光模块、PCB等高景气赛道，很好的踩中了当前市场主线。近期国产算力政策持续加码，全国一体化算力网加速落地，各地算力补贴发放，优先扶持本土芯片、服务器产业链，赛道长期景气确定。国产算力中上游企业订单饱满，中报业绩预期向好，我今天再买一笔。

4、$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$，买入5100元

消费电子板块经过前面的一波上涨之后，近两天出现了一定调整，我认为属于上涨途中的正常波动，蓄力之后上涨走势还会继续。消费电子成分股优势突出，PCB 成分占23%、MLCC占12%，精准押中当下高景气硬件赛道。AI服务器、光模块大幅拉动高速PCB需求，高端板材持续量价齐升；MLCC供给紧缺涨价周期延续，算力终端单机元件用量大增。消费电子中长期上涨逻辑还是很硬的，富国中证消费电子主题ETF联接C近一年上涨超过135%，业绩表现很不错，我今天继续提升仓位。

5、几只基金有调仓动作，其它基金持有不动。

祝点赞的朋友持仓长红，收益节节攀升，投资顺遂，万事皆如意！

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