本基金作为一只科技类行业基金,力争长期、稳定跑赢科技指数,为投资人分享中国科技行业的成长红利,我们相信:科技创新不会止步,中国优秀公司在全球的话语权提升不会止步。因此我们在科技股中的投资策略一直坚持行业均衡、个股集中、守正出奇。我们不会仅投资于科技板块的某一细分领域,而是全科技板块内寻找投资机会,这样才可能长期、稳定跑赢指数,同时我们坚信超额收益是由个别优秀公司创造,因此才有了我们行业均衡、个股集中的投资策略。另外,针对科技行业存在多个高景气度短周期投资机会的现象,我们在坚持核心仓位之外,也会利用少部分仓位“出奇”,增强整个组合的弹性。
运作分析:2024年一季度上证指数上涨2.23%,深证综指下跌4.91%,创业板指下跌3.87%,本基金一季度表现差强人意。一季度小盘股和微盘股出现了明显爆跌态势,将过去两年累积的超额收益一次性抹去,而大盘成长与大盘价值股都表现较好。本基金延续了23年下半年以来的哑铃策略,一方面选择国内高分红国企作为稳定类资产;一方面选择高成长个股作为进攻仓位,其中海外算力相关公司给本基金创造了较好的投资收益。