从上证指数走势来看,本轮调整始于5月9日,当天最高为3418点,截至6月7日以3197点收盘,近一个月时间下跌6.47%。前期火爆的AI赛道,细分题材也出现了明显分化。
比如,5月9日-6月7日区间,万得光模块指数上涨25.34%,AI机器人指数上涨11.04%,AI算力指数上涨8.8%,AIGC指数上涨2.76%。尽管市场短线震荡回调,但依然能够逆势创出新高。
从以上AI指数构成来看,光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,主要功能是实现光电信号的相互转化,成分股主要包括光模块相关的芯片、元器件及组件领域等上市公司,比如中际旭创、新易盛、天孚通信等。从申万一级行业权重分布来看,通信占比81.25%、电子占比12.50%、机械设备占比6.25%。
AI机器人指数,成分股主要包含AI模型、人形机器人、机器视觉、伺服驱动等上市公司,比如汇川技术、科大讯飞、歌尔股份等。从申万一级行业权重分布来看,机械设备占比60%、计算机和电子各占比11%,家用电器占比8.89%,以及少量电力设备、国防军工、汽车股。
AI算力指数,都知道人工智能应用的基础是计算资源的强力支持,所以成分股主要包含服务器、芯片、IDC等算力相关的上市公司,比如工业富联、宝信软件、寒武纪-U等。从申万一级行业权重分布来看,计算机占比56.86%、电子和通信各占比13.73%,以及少量机械设备、传媒、电力设备、军工股。
AIGC指数,全名叫做AI generated content(人工智能生产内容),是一种通过AI技术进行文本、图片、视频等数字化内容产品创作的方式,成分股主要包含研发及运营AI技术在数字化内容服务领域运用的公司,比如三六零、拓尔思、鸿博股份等。从申万一级行业权重分布来看,传媒占比47.73%、计算机占比36.36%,以及少量通信、轻工制造、电子股。
以上这些AI题材,在近期的调整行情中不仅抗住了,部分甚至逆市创出了新高!不过,还有些AI题材却早于大盘调整,整体走势也相对更疲弱。
比如,4月13日-6月7日区间,数字经济指数下跌12.48%,动漫指数下跌10.50%,大数据指数下跌8.83%,计算机应用精选指数下跌6.74%。
AI赛道表现分化,导致大家手中的科技基金,近期持有感受也是天差地别!司令从2022年年报重仓TMT行业中进行挑选,一起来看看哪些(主动型)科技基金今年表现较好,且近一个月依然强势呢?以下数据来源:Wind,截至日期:2023年6月7日。如有多类份额,均以A类为例。
普通股票型科技基金中,近1月回报靠前且今年表现强势,依次为:创金合信芯片产业A、华安智能装备主题A、鹏华文化传媒娱乐、易方达战略新兴产业A、金鹰科技创新、创金合信科技成长A、汇丰晋信中小盘、创金合信创新驱动A。
司令从中挑选几只,简单来介绍下:
金鹰科技创新股票,基金经理陈颖,从2021年5月18日起管理至今,今年以来收益率45.42%。接手产品以来,不断增加计算机和电子行业仓位,比如2023Q1重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块。前十大重仓股中有5只计算机、3只传媒、电子和建筑装饰各1只。一季报展望时,表示维持一季度策略判断和行业选择,同时将在选股上更加精益求精。
创金合信科技成长股票,基金经理周志敏,从2017年12月28日产品成立起管理至今,今年以来收益率27.22%。2022年起计算机与行业仓位并重,但是前者仓位不断增加,后者仓位相应减少。2023Q1前十大重仓股中,包括8只计算机和2只电子行业股。一季报展望时,依然看好计算机(信创产业链),其次是复苏产业链,包括电子和通信。
华安智能装备主题股票A,基金经理李欣,从2015年7月9日起管理至今,今年以来收益率21.76%。2022年减少电力设备仓位,增加计算机仓位,继续保持电子仓位。2023Q1前十大重仓股中,包括5只计算机、3只电子、通信和传媒各1只。一季报展望时,表示会紧紧把握以“智能装备”为代表的先进制造业的投资出发点,同时对于通过“智能装备”改造和提升产业效率的相关领域进行研究和投资。
偏股混合型基金中,今年以来表现出色且近1个月依然不错,依次为:万家人工智能A、德邦半导体产业A、诺德新生活A、国融融盛龙头严选A、富荣信息技术A、华润元大信息传媒科技、长盛城镇化主题、华安低碳生活A等(具体名单见下表)。
同样从中挑选几只,简单来介绍下:
万家人工智能混合A,基金经理耿嘉洲,从2020年5月14日起管理至今,今年以来收益率44.75%。2022下半年大幅增加计算机行业仓位,电子行业仓位有所减少。2023Q1前十大重仓股中,包括5只计算机、2只电子、传媒、通信、军工各1只。一季报展望时,表示在维持较高软件行业配置比例的情况下,在算力线(通信、电子为主)和应用线(计算机、传媒为主)之间动态调整。
华润元大信息传媒科技混合,基金经理刘宏毅,从2021年11月3日起独立管理至今,今年以来收益率26.28%。仓位始终以电子行业为主,2023Q1前十大重仓股中,包括6只电子、2只通信,计算机和机械设备各1只。最新季报表示,本基金一直坚持硬科技投资,加大了 AI 相关硬科技投资,坚定看好中国企业在 AI 时代的成长机会。
华夏数字经济龙头A,基金经理张景松,从2022年8月5日起管理至今,今年以来收益率19.88%。2023Q1前十大重仓股中,包括3只计算机、3只机械设备、2只电子、1只传媒、1只电力设备,TMT行业分布较为均衡。最新季报中表示,一季度阶段性抬升了通信计算机、智能制造、半导体材料等方向的仓位,并积极捕捉科技与泛制造业中的新技术趋势,降低了新能源、汽车等方向的仓位。
AI赛道由于短期过热,前段时间出现了震荡调整,细分赛道的表现更是分化。大浪淘沙之后,谁是金子、谁是沙土,对基金经理既是机遇也是考验,不知道谁最终能成为今年长跑冠军?还是说不服来干,大家更愿意选择指数基金呢?#TMT趋势又来了?还能追吗?#
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