现在
现在CSP厂商这两年对国产AI芯片的采购力度肉眼可见地在加大，华泰测算到2028年国产交换芯片市场空间能到242亿元，年均复合增速96%，国产替代的空间确实大。今天科技大反弹，$中欧产业领航混合C$（019160）这支聚焦电子科技的基金预估涨幅超9%，持仓里的盛科通信就是交换芯片的核心标的，受益非常直接。基金经理彭炜拥有14年从业经验，二季度把组合整体聚焦于国产算力产业链，抓住了需求端资本开支持续上修、供给端国产芯片跨过性能拐点的双击机会。我觉得国产算力这波是从低位起来的，前期比起海外链基本没涨，现在跟上正合适，先补一笔。#大消费逆势走强：涨势开启or超跌反弹？#
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