8月1日，隔夜美股集体收涨，纳指上涨2.64%，英伟达大涨13%，大型科技股纷纷上涨。这次的大涨再次证明了，经过上周的抛售，科技巨头的估值依然处于一个合理的水平，高位风险存在但影响较小。当前科技龙头纷纷公布上季财报，普遍预喜，担心AI行业泡沫的观点正在迅速消融。虽然芯片股与其他行业股票差距正在缩小，不过短暂的波动不能改变科技长期走强的格局。我仓里有只宝藏基金$天弘全球高端制造混合(QDII)A$  近期同类基金排名一直名列前茅，持仓都是当前最火爆的英伟达、英特尔、高通等全球半导体龙头。

今天A股早盘高开低走，大幅下跌，截止中午收盘三大股指集体收跌。大盘重新回到2930点附近，不过今天跌幅尚未达到昨天涨幅的一半，不能过早说明这波反弹已经结束，午后如果能稳住，是有可能涌出增量资金的。八月良好的开端还有希望延续。

白酒：今天白酒低开低走，打脸来的太快太突然，昨天涨了3.33%，早盘直接跌了2.81%，下跌原因并不明显，大概率还是市场情绪本身影响。$鹏华酒C$  两层仓位不增不减继续等待。

新能源车：新能源车今天早上下跌1.7%，不过目前昨天涨幅本来就小，不太可能出现大幅调整的局面。继续观望吧，等待下一个底部机会。$天弘中证新能源车C$  两层仓位暂时不动。

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