【代瑞亮】新年快乐!2024军工或迎反转?
各位投资者,我是代瑞亮。
首先,先祝福大家新年快乐。虽然是充满波折的一年,2023年已经过去。我理解大家的不易和心情的起伏,因为这个过程中,我也在持续陪伴着大家。
新的一年,我想我们应该更有信心一些。
目前军工行业处于底部区间,行业指数有望迎来筑底回升。对于板块而言在当前时点,国防的建设的确定性和持续性都较高,目前是较好的板块长期配置机会。
而几个投资主线的改善,也让我们更有动力可以坚持下去。
1.随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订。直升机主机厂同样有望收获产品订单,带动产业链景气提升
2.下游产能释放有望带动中上游产业景气提升,航发产业链中上游公司业绩较好,显示出航发产业链仍然为长坡厚雪的优质赛道
3.新增、存量设备国产化替代,信息化比例逐渐提高的国防信息化相关标的。该赛道不易受到原材料价格上涨波动影响,当前时点仍具有较好的增长确定性
4.无人机在新型作战体系中地位越来越重要,未来在外贸市场也可能取得突破
5.我国航天发射进展喜人,卫星产业或因此受益。
在此,我想重申对投资者的承诺:我将与大家同在,共同经历市场的起伏,寻找并把握属于我们的机遇。让我们保持耐心,等待市场云雾散去,春暖花开。
$华夏产业升级混合A(OTCFUND|005774)$$华夏产业升级混合C(OTCFUND|015059)$
#华夏定投团#
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发表于 2024-01-09 14:07:12
发布于 北京
基民U1006776M9 :
希望有底线,不要高位接盘搞利益输送,违法的事不做就好
请您放心,基金都是在符合法律法规和基金合同规定的情况下规范运作的,还请您多多关注基金的长期走势,欢迎您随时监督!
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