隔夜英伟达公布超预期财报并大幅上调未来年度收入指引，彻底扭转短期AI产业悲观预期，直接带动国内算力科技赛道全线高开高走，资金集中回流CPO、芯片两大核心主线，赚钱效应集中在高端科技成长；而光伏、电池新能源赛道缺少新增催化，全程维持窄幅震荡整理走势，市场资金虹吸效应显著，存量资金全面向高景气算力链条倾斜，形成科技强攻、新能源蓄力休整的鲜明结构性行情。

光伏板块维持窄幅震荡整理，走势相对平淡偏弱。当前行业依旧处于传统装机淡季尾声，产业链库存去化、价格企稳仍需要时间验证，行业低价内卷整治、产能出清的利好处于缓慢传导阶段，暂无短期重磅催化撬动行情。海外新兴市场组件出口保持韧性，国内大基地项目稳步推进。技术面上光伏指数维持低位箱体震荡，多空双方进入均衡博弈状态，我继续埋伏布局，今天定投2000元$天弘中证光伏产业指数C$ 。

CPO板块今日成为市场最强主线，依托重磅海外产业利好走出高开高走的强势突破行情，彻底摆脱前期震荡分歧走势。隔夜英伟达财报营收、盈利双双大幅超预期，同时上调未来财年整体收入增速指引，叠加官方确认CPO规模化量产落地、算力集群垂直扩容带宽需求远超传统扩容模式，彻底打破此前市场对于AI硬件需求放缓、CPO技术落地延期的悲观预期。我右侧追加1000元$永赢科技智选混合发起C$ 。

以上就是今天策略分享