大家好,我是华夏基金屠环宇,今天是我开启定投的第19个扣款日,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
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之前与大家分享过关于支撑科技股长期发展的内在逻辑和长期动力,感兴趣的朋友可以查看我前期的文章《第四个扣款日,技术与供给端变革是科技股发展的内在支撑》,其实近年来最大的变革是能源技术的变革,对应的是新能源整体行业,包括光伏、风电、储能、新能源车等。前期多地持续高温导致的限电事件,也再一次引发了光伏等板块的热度。所以今天也想跟大家分享下我国光伏行业的发展情况与优势。
第一,从光伏龙头公司来看,全球前10大光伏公司都为中国公司;第二,从“卡脖子”到“领头羊”,中国光伏产业逆袭能力比较强,伴随着技术不断创新与突破,现今光伏行业里重要的核心技术,中国都占据领先优势:晶硅制造(包括单晶硅和多晶硅制造)领域实现全球垄断、用于切割硅片的金刚线实现进口替代、全球前十大光伏逆变器公司中,中国占6家;第三,海外需求火热,中国光伏出口持续增长。受惠于海外各国政府、企业加速能源转型,以及区域冲突造成的能源供应危机等环境下,海外市场对于光伏产品的需求持续增长,即便部分国家尝试刺激本国生产,但产业发展也需时日。
根据8月19日国家能源局发布的1-7月份全国电力工业统计数据,2022年1-7月全国光伏新增装机为37.73GW,同比增长110%,随着下半年大基地项目开工以及年底抢装来临,光伏新增装机Q3、Q4有望环比稳中有升。
目前光伏板块估值相对合理,但经过前期上涨后,估值提升,或许会出现波动,所以大家可以尝试使用定投等方式去参与。
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