随着硬性规定新建智算、超算中心国产硬件采购占比大于等于75%。采购国产服务器光模块HBM\存储最高可享30%财政补贴，直接拉动CPO高速光模块需求，同时国产高端算力硬件集中突破，上海世界人工智能大会上华为昇腾950超节点真机全球首秀，中国曙光发布10万卡全国产超集群，行业正式进入国产超节点量产元年，利好相关领域同时AI模型需求超预期反转，相关高端光模块订单已锁定至2028年，随着龙头业绩爆发以及产业资本护盘，长飞光纤半年报预增超700%，AI集群带动高速光纤需求暴涨10至20倍，同时目前终止大股东减持，真金白银托底板块估值，同时太空算力开辟增量蓝海，打开算力全新增长空间，半导体方向资金70%定向倾斜半导体设备、存储材料，相关领域订单持续放量，存储芯片涨价周期确立，以及多家龙头披露亮眼中报业绩，验证国产算力芯片高景气，同时地方大额补贴，芯片研发拉动相关领域的采购需求。

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