随着全球AI算力扩张拉动需求，海外云厂商持续加码超算集群，目前业绩持续兑现，有望持续走高，而且国内算力基建政策加码，高速光传输设备为硬性配套，国内运营商逐年扩容，同时技术迭代红利，行业有望进入量价提升周期，AI算芯片目前国产化替代持续提速，国内智算中心政企算力采购加大国产芯片采购比例，填补海外供给缺口，同时明确强化算力大模型芯片自主攻关，国产算力芯片采购优先落地，多模态AI爆发带动算力需求，半导体设备持续具备高景气度，国内晶圆厂持续扩产，相关订单爆满，交付周期拉长，同时全球各国半导体巨额投资，日韩，印度出台千亿级半导体扶持计划，全球芯片产业资本开支上行，上下游全产业链景气度抬升，半导体和海外光模块、CPO我认为依旧值得关注，目前依旧具备景气度。

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