英伟达确认交换机2026下半年量产，打消市场的悲观预期，国内算力中心采购强制适配CPO，随着AI特种光纤持续涨价，光纤相关产业链受益，同时PCB利好，高端AI载板基材紧缺，上游材料涨价传导致企业利润，光模块配套超薄PCB订单排产至明年，海外云厂商上调全年光模块采购量。目前大科技景气度持续，而且布局海外科技，精准聚焦大科技领域。半导体近期活跃度较高。随着存储芯片的涨价以及AI、人工智能的快速发展，市场需求量激增，隔夜美光科技财报炸裂，相关产品供需紧张将延续至2027年之后。存储依旧具备高景气度，SK海力士加码扩产，进一步确认存储资本开支上行周期，现货涨价逻辑持续强化，同时国内产业新品落地。台积电先进制程涨价落地政策放宽科创硬科技上市门槛，半导体、CPO整体发展趋势明朗，有望迎来更好的发展空间，目前值得关注。

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