小伙伴们下午好！今天盘面又上演冲高回落的老剧本，小幅高开向上进攻后震荡走弱，量能没能跟上，早盘追高的小伙伴难免小幅被套。外围环境还算友好，美国7月CPI符合预期、PPI不及预期，加息担忧有所缓解，宽松流动性预期给A股形成温柔托底。
操作上，昨天云云提示港股创新药减T，今天如期回落；有色金属逢低布局之后迎来小幅反弹，两波判断跑在盘面前面。现阶段日线已经超买，震荡消化获利盘在所难免，但周线上涨大趋势保持完好。这个观点云云说了一周，几乎每天发文都会说，小伙伴们跟上节奏了吗？
关注云云，下面挨个板块梳理盘面逻辑和实操思路，讲清楚哪些安心持有看周线，哪些需要管住手谨慎博弈。小伙伴们慢慢往下看！
半导体：目前小涨0.2%，早盘受美存储大涨情绪传导到A股，午后震荡回落。这周整体涨一天跌一天，符合云云提示的日线震荡走势。消息面上，国内首部液冷国家标准正式发布，2027年2月开始实施，高算力场景带动硬件配套需求，叠加阿里云超节点算力实例上线，大模型算力需求持续扩张，给芯片赛道带来基本面支撑。
云云自3月以来持续看好该板块，依托行业盈利回暖、厂商持续扩产、国产替代刚需三重硬核逻辑。只是目前日线指标依旧超买，所以云云认为短期存在震荡洗盘需求，但中长期周线上涨趋势没有改变。技术面上板块短期涨幅不小，日线存在超买震荡消化的压力，云云继续维持周线视角看涨。
CPO：目前逆势上涨2.5%，今天延续强势表现，再次实现四连涨。消息面上多重利好持续发酵，中际旭创斥资17.47亿元入股中石科技，完成散热产业链战略绑定，印证高速光模块对散热组件的刚需；叠加上海十五五将CPO划为算力核心攻关赛道，英伟达相关产品批量交付，板块做多情绪持续升温。技术面上，8月以来累计上涨逾20%，短期积累不少获利盘，所以日线震荡预期偏大，云云依旧保持周线视角看涨。
港股创新药：目前下跌近3%，本周云云减T防守的思路再次兑现。昨天提示减T防守今天如期下跌，周二六连涨累计涨幅近13%时也是提示短线超买，思路减T。板块基本面扎实，当前估值性价比很高，也是7月率先走出底部的赛道。云云思路很明确，现阶段坚持减仓做T防守，短期耐心等回调、等筹码充分消化。
有色金属：目前上涨0.8%，迎来反弹，昨天云云提示的低吸思路是合理的。消息面昨晚美国PPI不及预期，缓和了加息担忧，再加上前晚CPI符合预期，对有色情绪有带动，但铜铝方向更多还是看期货定价。技术面上，日线还是震荡预期偏多，上方有压力，云云昨天加了今天不动了。
CS电池：目前小跌0.1%，今天冲高回落，这周整体还是上涨的，符合云云以周线视角看涨的思路。上周板块累计涨近6%，本周再涨近2%，超买依旧。所以云云认为，日线依旧有震荡休整需求，短期看跌，防守思路是减T，周线视角则维持震荡向上不变。
卫星：目前小涨0.2%，依旧跟着市场主基调走。技术面上日线还是超买，短期操作思路依旧是防守等跌，周线方向依然向上。对比CPO、半导体有扎实业绩支撑，卫星缺少长期基本面锚点，很难走出独立持续性行情。技术面短期涨幅过高，日线超买，筹码兑现压力大。所以云云短期先防守，但周线视角方向依然向上。
机器人：目前下跌0.5%，符合云云预期。早盘短暂翻红后震荡回落，午后维持弱势，日线仍处于超买状态，且短期均线形成一定压制，上有压力。板块缺乏独立的事件催化，更多跟随市场情绪波动。云云短期思路依旧是防守思路等跌。
总之，今天大多数板块日线确实超买，短期震荡消化是大概率，但周线趋势稳稳向上，大方向没变。操作上，涨多的减减仓，回调到位的吸一吸，别追高、别慌跌，耐心等筹码换手充分。
小伙伴们，云云坚持每天分享，带着满满的干货与真诚，就等你关注了。跟着云云稳着点来，今年一起把肉吃到！这周节奏踩得还行，下周咱们接着干！小伙伴们周末愉快，有问题评论区见！
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