备受瞩目的CPI数据出来了，今天这趟美股行情走下来，给我的感受特别拧巴，刚摸到数据落地的甜头，转头就被美联储发言一盆冷水浇下来，叠加今天存储龙头德明利发布中报业绩低于预期，双重叠加下带动科技走弱。

昨天科技板块深V反转可以看出，每次跌到绝望就会酝酿新一轮反弹，其中每次领头都是CPO方向：

$天弘中证全指通信设备指数发起C$ 大涨5.11%，抓住科技今年风口行情起来都是率先启动

$永赢科技智选混合发起C$ 上涨3.99%

$银河中证通信设备主题指数发起式C$ 上涨3.4%，

虽然今天科技方向又降温，不过复盘7月以来AI科技遭受重创，其他板块也好不到哪里去，期待的高低切也没有持续性，只能说现在场子里也确实没有一个能够替代科技扛起大旗的板块。

$大成高鑫股票A$ 这次调整不是AI算力长期向好的产业逻辑出了问题，而是市场对存储周期的盈利弹性，产业链供需结构，板块估值定价做了一次的重新校验，整个半导体板块的下跌传导路径和背后的产业逻辑都很清晰。

$招商行业精选股票基金$ 之前市场资金已经形成了一套相对成熟的交易逻辑，存储价格持续上涨，AI算力产业链整体估值抬升，存储板块也因此成了半导体行情的情绪风向标，德明利的几包打破了市场的预期，所以调整动能。

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