公告日期：2023-07-14

华商领先企业混合型开放式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 6 月 14 日
送出日期：2023 年 7 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商领先企业混合 基金代码 630001

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效 2007-05-15 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021-01-20

基金经理 吴昊 经理的日期

证券从业日期 2010-05-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中取得领先地位的
上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求稳定收益与长期资本增值机
会。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40％－95％，债
券为0％-55％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不低于80%的
非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。

如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调
整变更后的比例为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 （1）资产配置策略

本基金在资产配置中采用自上而下的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政
策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究，分析股票市场、债券市场、货
币市场三大类资产的预期风险和收益，并应用量化模型进行优化计算，根据计算结果
适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例，以规避市场系
统性风险。

（2）股票投资策略

本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。所谓“行业领先地
位的企业”是指公司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市场等方面难以
被同行业的竞争对手在短时间超越的优秀企业。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合
的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

（3）债券投资策略

本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性，在深入分析宏观经济走势、财政
与货币政策变动方向，判断债券市场的未来变化趋势的基础上，灵活采取被动持有与
积极操作相结……
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