中长期投资分析,以及当下3000点的操作策略!
上一篇帖子我们谈到了基金定投,也从中长期角度做了一次性投资与定投的比较,结果显示一次性投资更胜一筹,当然如果一次性投资在4500点以上建仓可能结果就会相反,所以每个投资方法都有它的特长与缺点,也需要一些技巧和注意的地方,我们能做的就是避免缺点、发挥其优点。
首先第一个问题,中长期是多久?
这个每个人定义不同,股票和基金的中长期也不一样,我认为的中长期是:“1-3年为中,3年以上为长” 其实时间只是大致方向,真正的投资要看市场的点位和行情,如果市场提前到达高点,那就得提前结束本次投资计划,至于何时是高点,那就在下一轮牛市结束时,也可以为自己设置个止盈点位,比如4500点或者5000点,中长线投资也只有在此时卖出才能获得的利润。如果还没做好这个准备,我认为你的中长线投资还没规划好,会有比较大的风险。
二、中长期投资计划怎样操作?
我一直强调投资要有大局观,所谓高度决定视野,既然是打算做中长期就得从全方位考虑,首先得大约知道市场的低点与高点,再看清目前所处的点位。就拿当下行情来说现在大盘3000点附近,下方极限位置2000点 下跌空间有33%,上方5000点 上涨空间70%。所以3000点以下已经具备了投资价值,不宜过度看空。
也许有人说现在谈5000点太遥远了,还不知道在什么时候。在此我得申明一下,如果中长线投资不能看得很远,那么在投资过程就非常迷茫,等被套的时候才会觉得是多么的无望。就像去年5000点时很多人想如果现在3000点我一定全仓杀入,实际经过2个多月 指数杀到2850点时,又有多少人敢于杀入?我想更多的人选择的是恐慌和死守。
三、举例说明,并用数据说明中长期投资优势:
1.比如现在3000点建仓5成权益类(中高风险类),另外5成购买货币基金、招财宝等(保本类),假设本金为10万元,2年后大盘回落到2000点,此时大盘下跌33%,权益类基金我们定为亏损-30%(5万*-30%=-1.5万,市值3.5万),另5成保本类年化收益4%,两年收益8%(5万*8%=0.4万,市值5.4万)计算结果: 3.5+5.4=8.9万-10万=-1.1万(实际的亏损应低于此)。
也就是说经过2年大盘回落了33%,而投资组合的收益为-11%,但此时大盘已经接近于极限位2000点,应该把保本类产品全部转移到权益类产品上,日后大盘上涨到4000点时就已经翻了一倍,如果到5000点时就是150%,就算你的基金非常一般,收益和大盘相当 也能取得比较不错的收益,实际上我想大部份人买的基金都能选择跑赢于大盘。(注:文中点位取整数是方便举例,实际操作点位我在以后会继续讲)
另外我比较喜欢用数据说话,这样也能间接证明分析的正确性,再看三组数据:
1.我统计的数据2013年7.10日上证2008点到2015年6.5号上证5023点,大盘历时接近2年 点位由2000到5000点,上涨150%,基金方面涨幅超过300的有8支,当然大部份人都不能买到最历害的那几支,我们客观一点就看第100名的收益205%,也就是能取得200%翻两倍的可能性还是比较大的,如下图所示:
2.在同样的起始点位,时间拉的越久收益一般会更大,我们把时间往前移到2012年9月26号上证2004点,截止时间还是15.6.5号不变,虽然只前移10个月历时3年不到,结果可以发下惊人的数据,如下图所示:
图中显示,虽然大盘还是上涨150%,但第一名的中邮战略收益635%,收益在400%以上的有10支,300%以上的已扩大到52支,200%以上的有262支,第100名的收益也有255%;很多人也许觉得很夸张,做梦都想要的结果,实际它就在现实中上演。
3.关于回撤:统计从2010年10.19日上证3001点到2012年9.26号上证2004点,大盘历时接近2年 点位由3000到2000点,下跌-33%,基金方面取得正收益的有23支,第100名的收益是-12%,都远远低于大盘的跌幅。同理大盘点位不变,如果延长一年到2013.7.10号上证2008点,又是惊人的数据:虽然大盘下跌33%,此时确有162支基金取得正收益,最高的是65%,第100名也取得7%的正收益。(本次只计算混合类基金)
这3组数据可以告诉我们,同样的点位时间越久风险越低、收益越高,时间会给你想要的答案,第二只有敢在2000-3000点建仓的人,才会有4000-5000点的收获。文中所有统计为天天基金网数据,网址:http://fund.eastmoney.com/data/fundranking.html#thh;c0;r;sqjzf;pn50;ddesc;qsd20120926;qed20150605;qdii;zq;gg;gzbd;gzfs;bbzt;sfbb 有兴趣的可以自己去设置统计时间查证。
当然,数据虽好,还请大家铭记风险,在上述数据中创业板经历了一波大牛市行情,当下创业板估值比较高,已不能和3年前相比,还有未来的注册制都会影响我们实际中的收益和决策,所以大家在日后的操作中还得根据以后的政策和行情制定比较灵活的操作,这样才能将收益更大化并减少投资风险。另外如果市场下行的话,对于中长期投资者来说应该视为加仓机会,而不是割肉出逃。
由于篇幅所限,关于中长期投资的注意事项、技巧和重要点位、投资优化无法一一叙述,帖子中插图也不好显示,下次继续更新。综合来说对于当下的行情,建议中长线投资者应先建3-5成仓位,剩下资金投资于保本类产品,并做好2600,2200点的加仓准备,做一个完整的投资计划。
今天的分享就到这里,谢谢支持!
首先第一个问题,中长期是多久?
这个每个人定义不同,股票和基金的中长期也不一样,我认为的中长期是:“1-3年为中,3年以上为长” 其实时间只是大致方向,真正的投资要看市场的点位和行情,如果市场提前到达高点,那就得提前结束本次投资计划,至于何时是高点,那就在下一轮牛市结束时,也可以为自己设置个止盈点位,比如4500点或者5000点,中长线投资也只有在此时卖出才能获得的利润。如果还没做好这个准备,我认为你的中长线投资还没规划好,会有比较大的风险。
二、中长期投资计划怎样操作?
我一直强调投资要有大局观,所谓高度决定视野,既然是打算做中长期就得从全方位考虑,首先得大约知道市场的低点与高点,再看清目前所处的点位。就拿当下行情来说现在大盘3000点附近,下方极限位置2000点 下跌空间有33%,上方5000点 上涨空间70%。所以3000点以下已经具备了投资价值,不宜过度看空。
也许有人说现在谈5000点太遥远了,还不知道在什么时候。在此我得申明一下,如果中长线投资不能看得很远,那么在投资过程就非常迷茫,等被套的时候才会觉得是多么的无望。就像去年5000点时很多人想如果现在3000点我一定全仓杀入,实际经过2个多月 指数杀到2850点时,又有多少人敢于杀入?我想更多的人选择的是恐慌和死守。
三、举例说明,并用数据说明中长期投资优势:
1.比如现在3000点建仓5成权益类(中高风险类),另外5成购买货币基金、招财宝等(保本类),假设本金为10万元,2年后大盘回落到2000点,此时大盘下跌33%,权益类基金我们定为亏损-30%(5万*-30%=-1.5万,市值3.5万),另5成保本类年化收益4%,两年收益8%(5万*8%=0.4万,市值5.4万)计算结果: 3.5+5.4=8.9万-10万=-1.1万(实际的亏损应低于此)。
也就是说经过2年大盘回落了33%,而投资组合的收益为-11%,但此时大盘已经接近于极限位2000点,应该把保本类产品全部转移到权益类产品上,日后大盘上涨到4000点时就已经翻了一倍,如果到5000点时就是150%,就算你的基金非常一般,收益和大盘相当 也能取得比较不错的收益,实际上我想大部份人买的基金都能选择跑赢于大盘。(注:文中点位取整数是方便举例,实际操作点位我在以后会继续讲)
另外我比较喜欢用数据说话,这样也能间接证明分析的正确性,再看三组数据:
1.我统计的数据2013年7.10日上证2008点到2015年6.5号上证5023点,大盘历时接近2年 点位由2000到5000点,上涨150%,基金方面涨幅超过300的有8支,当然大部份人都不能买到最历害的那几支,我们客观一点就看第100名的收益205%,也就是能取得200%翻两倍的可能性还是比较大的,如下图所示:
2.在同样的起始点位,时间拉的越久收益一般会更大,我们把时间往前移到2012年9月26号上证2004点,截止时间还是15.6.5号不变,虽然只前移10个月历时3年不到,结果可以发下惊人的数据,如下图所示:
图中显示,虽然大盘还是上涨150%,但第一名的中邮战略收益635%,收益在400%以上的有10支,300%以上的已扩大到52支,200%以上的有262支,第100名的收益也有255%;很多人也许觉得很夸张,做梦都想要的结果,实际它就在现实中上演。
3.关于回撤:统计从2010年10.19日上证3001点到2012年9.26号上证2004点,大盘历时接近2年 点位由3000到2000点,下跌-33%,基金方面取得正收益的有23支,第100名的收益是-12%,都远远低于大盘的跌幅。同理大盘点位不变,如果延长一年到2013.7.10号上证2008点,又是惊人的数据:虽然大盘下跌33%,此时确有162支基金取得正收益,最高的是65%,第100名也取得7%的正收益。(本次只计算混合类基金)
这3组数据可以告诉我们,同样的点位时间越久风险越低、收益越高,时间会给你想要的答案,第二只有敢在2000-3000点建仓的人,才会有4000-5000点的收获。文中所有统计为天天基金网数据,网址:http://fund.eastmoney.com/data/fundranking.html#thh;c0;r;sqjzf;pn50;ddesc;qsd20120926;qed20150605;qdii;zq;gg;gzbd;gzfs;bbzt;sfbb 有兴趣的可以自己去设置统计时间查证。
当然,数据虽好,还请大家铭记风险,在上述数据中创业板经历了一波大牛市行情,当下创业板估值比较高,已不能和3年前相比,还有未来的注册制都会影响我们实际中的收益和决策,所以大家在日后的操作中还得根据以后的政策和行情制定比较灵活的操作,这样才能将收益更大化并减少投资风险。另外如果市场下行的话,对于中长期投资者来说应该视为加仓机会,而不是割肉出逃。
由于篇幅所限,关于中长期投资的注意事项、技巧和重要点位、投资优化无法一一叙述,帖子中插图也不好显示,下次继续更新。综合来说对于当下的行情,建议中长线投资者应先建3-5成仓位,剩下资金投资于保本类产品,并做好2600,2200点的加仓准备,做一个完整的投资计划。
今天的分享就到这里,谢谢支持!
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发表于 2016-05-27 10:19:22
笨笨66 :
东方老师,最近我在跟朋友学炒基金,大跌大买小跌小买,大涨大卖小涨小卖,一般来说快的话几天2-4个点,慢的话半个月或一个月2-4个点,都有,好像还不错,对比较活跃的股票比较好操作,我这样处理有风险吗?
个人认为此方法有比较大的风险,首先大跌大买,如果是在破位情况下是要止损,而不是继续买,否则容易套牢,另外基金操作不宜过于频繁,2-4个点的要求太低了,有时一次止损也不止这么多。最近可能因为箱体波动会赚一点,但是正常来看,一波行情如果只考虑2-4个点就卖出的话,可能会错过机会,而且交易手续费一年下来也要很多。具体的我会在波段操作中做分析。
发表于 2016-05-26 21:39:43
东方老师,最近我在跟朋友学炒基金,大跌大买小跌小买,大涨大卖小涨小卖,一般来说快的话几天2-4个点,慢的话半个月或一个月2-4个点,都有,好像还不错,对比较活跃的股票比较好操作,我这样处理有风险吗?
发表于 2016-05-26 21:37:49
东方老师,最近我在跟朋友学炒基金,大跌大买小跌小买,大涨大卖小涨小卖,一般来说快的话几天2-4个点,慢的话半个月或一个月2-4个点,都有,好像还不错,对比较活跃的股票比较好操作,我这样处理可以吗?
发表于 2016-05-03 11:04:56
东方老师您好,请教我重仓的161610,710001,000697,000124都被深套,没舍得割肉,不会补仓,结果越补越套,目前行情如何正确操作。我还有000729,000471,000946,161720,000433都被套着。东方老师,能指点一下吗,谢谢您
发表于 2016-05-03 10:01:28
国泰国证新能源汽车指数分级(160225) 我觉得更好一点 规模小,经理管理的多支主题基金也较为不错。只是不建议只重仓主题基金。
发表于 2016-05-03 09:54:22
tianyu2016 :
东方老师,我一直是你的粉丝,我想向你请教下,我目前持有中邮008,长信983,长盛电子012,最近觉得国泰很好抗跌,也重仓了160212这支,但我发觉杨飞的业绩挺好,比好多基都好,但这个基怎么这么小呢,3个亿都不到,是什么原因,我有点不放心,所以请教你,谢谢…
160212国泰估值最近我也多次推荐了,杨飞经理共管理三支主动型基金,另外两支规模有6.7亿和9亿左右的规模,整体来说都不太大,这三支我都在共众号单独分析过。现在规模小的主要原因是经理从业年限不长,独立管理只有1年多点,它和任经理等明星基金经理的影响力还是有差别的。不过目前来说业绩良好,没什么不放心的,如果后续实在不好再更换也可以。
发表于 2016-05-02 22:02:04
东方老师,我一直是你的粉丝,我想向你请教下,我目前持有中邮008,长信983,长盛电子012,最近觉得国泰很好抗跌,也重仓了160212这支,但我发觉杨飞的业绩挺好,比好多基都好,但这个基怎么这么小呢,3个亿都不到,是什么原因,我有点不放心,所以请教你,谢谢…
发表于 2016-05-02 22:00:57
东方老师,我一直是你的粉丝,我想向你请教下,我目前持有中邮008,长信983,长盛电子012,最近觉得国泰很好抗跌,也重仓了160212这支,但我发觉杨飞的业绩挺好,比好多基都好,但这个基怎么这么小呢,3个亿都不到,是什么原因,我有点不放心,所以请教你,谢谢…
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