5月份基金组合
一、中小盘量化系(积极组合):
1.申万量化小盘(163110)
持仓均衡,大中小盘都有配置,投资风格以价值型为主。后期此基投资方向可能更偏向中小盘,业绩比较基准为中证500×90%,稳健型投资者勿重仓。
2.泰达宏利逆向策略(229002)
从持仓及投资策略上来看是以量化投资为战略前提,整体以中小盘为主,仓位水平在78-92%之间。
3.南方量化(001421)/南方策略
投资风格以中小盘为主,也会根据行情增加中大盘股,仓位水平82-90%之间,风格较为积极。另外同经理管理的南方策略优化业绩也不错,业绩相对稳健。
4.长信量化中小盘(519975)
持仓一直以中小盘为主,仓位83%以上,与长信量化先锋相比,此基波动率更大。
5.大摩多因子策略(233009)
投资风格以中小盘为主,也会根据行情配置中大盘股,股票仓位水平在80-95%之间,风格略偏激进,适合风险承受力较高和定投的投资者。
6.建信中证500增强(000478)
量化增强型指数,业绩在同类中证500指数中处于领先水平,是定投和长期配置的重要产品之一,波动率高于沪深300,低于中小盘量化。
7.长信量化先锋(519983)
投资风格以中小盘为主,也会根据市场行情在中大盘间灵活调整,近一年仓位水平76-85%之间,风格较为积极。
以上量化基金按风险等级和波动率排序:
(高)大摩多因子>长信中小盘>泰达逆向>南方量化>长信先锋>申万小盘>建信500(低)。可根据自己的风格决定重点配置哪支,选择其中2-3支即可。
注:在中证500没走强以前,不建议重仓中小盘量化基金。
二、大盘价值(积极偏稳组合):
1.景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数,是定投和长期投资的好选择。
2.申万沪深300增强(310318)
此基采用量化投资模型,增强型指数基金,整体和景顺300相类似。重仓方向以大盘为主,中长期业绩相对稳健,也远强于同类被动指数。
3.中欧价值发现(166005)
大盘价值型,经理是公募基金中的老将,业绩良好,稳健中带有积极。另外中欧潜力价值表现也较好,大体走势相近,适合长期投资。
4.富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,重仓大盘价值型基金,长期业绩中上,适合价值型投资,与成长风格可做为互补,优势是估值低,业绩较为稳健,不足之处是牛市期间攻击力一般,适合长期持有和定投。
汇丰晋信大盘(540006)/汇丰双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更稳健。
需要注意经理旗下总规模已超百亿,已买入的暂时可以持有观察,没买的建议谨慎参与。
三、平衡型(积极组合)
1.安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,目前持仓偏向中小板,调仓灵活,回撤控制较好,业绩表现稳健偏积极,在强势行情中表现中等,更适合震荡行情。
2.天弘永定价值成长(420003)
天弘基金旗下明星产品,大中小盘均有配置,持仓均衡,调仓灵活,目前持仓偏向中小创。
3.新华行业灵活配置(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,栾经理选股能力强,后者股票仓位略高,调仓也十分灵活。 需要注意此基短期涨幅有点高,现在只是加入备选,建议在五月中下旬再考虑入手。
积极型业绩回顾:以上组合在4月份表现有好有差,其中大盘型和平衡型表现较好,大部份位于同类优秀水平,天弘永定因为重仓了较多的中小创个股,本月表现不佳,不过基金没大问题可以继续持有。量化系在本月依然表现差,目前有见底迹象,持有者如果之前没有减仓的,不建议在此时割肉,相反在5-7月份可考虑分批加仓。
中短期投资策略简述:
4月策略中提示了市场风险信号没解除,后来形成了顶背离杀跌,特别是中小创跌幅较大,最近两周市场风险有所释放,创业板已处于股灾时的低位,次新股从11月底至今下跌近40%,有超跌修复需求,上证在3100点平台和年线附近遇到支撑,短期杀跌暂时结束,大家可根据自己情况选择加仓。
加仓方向要以均衡为主,大盘、平衡、中小盘都要配置,中小盘基金可分批加仓(以月为单位)。同时注意回避最近几个月大涨的基金,避免因追涨带来的损失。由于目前只是判断有止跌迹象,市场就此走强的可能性太低,5月份预计震荡为主,大家根据自己情况适当加仓,最好逢跌进场,如果上证3100点破位建议继续观望。
四、长跑健将型(稳健组合):
1.国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)
此基风格稳健,以控制回撤为主,业绩中上,近一年股票仓位均在中低水平,适合稳健投资者长期投资。
2.泓德远见回报(001500)/泓德优选(001256)
长期保持在中上游业绩水平,以风险控制为主,两支基金虽然不是同一人管理,不过大体方向相近,投资风格以大盘为主,业绩稳健,攻击力也偏弱,适合长期投资!
3.交银优势行业(519697)
长期仓位在60-78%之间,持仓均衡,业绩比较稳健,同为何帅管理的交银阿尔法与交银优势在股票持仓上大体相近,不同的是阿尔法的仓位略高(72-92%之间)如果市场行情转好可以多投资阿尔法,相反则以交银优势为主;
港股基金:
长期看港股有投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一,可以关注:
1.前海开源沪港深蓝筹精选(001837)/龙头精选 (002443)
主要重仓港股,持仓以大盘为主。
2.嘉实沪港深 (001878)
目前重仓港股,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。
3.东方红沪港深混合(002803)
目前重仓A股为主,少量持有港股,持仓以大盘价值为主,此基适合长期持有,注意短线追高。
五、关于基金组合说明:
1.没有单独注明长短线的,表示两者均可;
2.以上组合不需要全部购买,选择其中2-4支即可,同一经理建议只选一支!
3.东方财之道(df_czd)以后每月都会给一份基金组合(熊市和上证5000点以上不更新)每支基金入选和退出均给出理由,为考虑大家操作方便,会尽量减少组合中个基的变化;
4.长线投资者建议配置一些稳健组合和大盘基金,可以减少持仓的波动性。也可以根据自己风格把积极与稳健相互搭配。
1.申万量化小盘(163110)
持仓均衡,大中小盘都有配置,投资风格以价值型为主。后期此基投资方向可能更偏向中小盘,业绩比较基准为中证500×90%,稳健型投资者勿重仓。
2.泰达宏利逆向策略(229002)
从持仓及投资策略上来看是以量化投资为战略前提,整体以中小盘为主,仓位水平在78-92%之间。
3.南方量化(001421)/南方策略
投资风格以中小盘为主,也会根据行情增加中大盘股,仓位水平82-90%之间,风格较为积极。另外同经理管理的南方策略优化业绩也不错,业绩相对稳健。
4.长信量化中小盘(519975)
持仓一直以中小盘为主,仓位83%以上,与长信量化先锋相比,此基波动率更大。
5.大摩多因子策略(233009)
投资风格以中小盘为主,也会根据行情配置中大盘股,股票仓位水平在80-95%之间,风格略偏激进,适合风险承受力较高和定投的投资者。
6.建信中证500增强(000478)
量化增强型指数,业绩在同类中证500指数中处于领先水平,是定投和长期配置的重要产品之一,波动率高于沪深300,低于中小盘量化。
7.长信量化先锋(519983)
投资风格以中小盘为主,也会根据市场行情在中大盘间灵活调整,近一年仓位水平76-85%之间,风格较为积极。
以上量化基金按风险等级和波动率排序:
(高)大摩多因子>长信中小盘>泰达逆向>南方量化>长信先锋>申万小盘>建信500(低)。可根据自己的风格决定重点配置哪支,选择其中2-3支即可。
注:在中证500没走强以前,不建议重仓中小盘量化基金。
二、大盘价值(积极偏稳组合):
1.景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数,是定投和长期投资的好选择。
2.申万沪深300增强(310318)
此基采用量化投资模型,增强型指数基金,整体和景顺300相类似。重仓方向以大盘为主,中长期业绩相对稳健,也远强于同类被动指数。
3.中欧价值发现(166005)
大盘价值型,经理是公募基金中的老将,业绩良好,稳健中带有积极。另外中欧潜力价值表现也较好,大体走势相近,适合长期投资。
4.富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,重仓大盘价值型基金,长期业绩中上,适合价值型投资,与成长风格可做为互补,优势是估值低,业绩较为稳健,不足之处是牛市期间攻击力一般,适合长期持有和定投。
汇丰晋信大盘(540006)/汇丰双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更稳健。
需要注意经理旗下总规模已超百亿,已买入的暂时可以持有观察,没买的建议谨慎参与。
三、平衡型(积极组合)
1.安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,目前持仓偏向中小板,调仓灵活,回撤控制较好,业绩表现稳健偏积极,在强势行情中表现中等,更适合震荡行情。
2.天弘永定价值成长(420003)
天弘基金旗下明星产品,大中小盘均有配置,持仓均衡,调仓灵活,目前持仓偏向中小创。
3.新华行业灵活配置(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,栾经理选股能力强,后者股票仓位略高,调仓也十分灵活。 需要注意此基短期涨幅有点高,现在只是加入备选,建议在五月中下旬再考虑入手。
积极型业绩回顾:以上组合在4月份表现有好有差,其中大盘型和平衡型表现较好,大部份位于同类优秀水平,天弘永定因为重仓了较多的中小创个股,本月表现不佳,不过基金没大问题可以继续持有。量化系在本月依然表现差,目前有见底迹象,持有者如果之前没有减仓的,不建议在此时割肉,相反在5-7月份可考虑分批加仓。
中短期投资策略简述:
4月策略中提示了市场风险信号没解除,后来形成了顶背离杀跌,特别是中小创跌幅较大,最近两周市场风险有所释放,创业板已处于股灾时的低位,次新股从11月底至今下跌近40%,有超跌修复需求,上证在3100点平台和年线附近遇到支撑,短期杀跌暂时结束,大家可根据自己情况选择加仓。
加仓方向要以均衡为主,大盘、平衡、中小盘都要配置,中小盘基金可分批加仓(以月为单位)。同时注意回避最近几个月大涨的基金,避免因追涨带来的损失。由于目前只是判断有止跌迹象,市场就此走强的可能性太低,5月份预计震荡为主,大家根据自己情况适当加仓,最好逢跌进场,如果上证3100点破位建议继续观望。
四、长跑健将型(稳健组合):
1.国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)
此基风格稳健,以控制回撤为主,业绩中上,近一年股票仓位均在中低水平,适合稳健投资者长期投资。
2.泓德远见回报(001500)/泓德优选(001256)
长期保持在中上游业绩水平,以风险控制为主,两支基金虽然不是同一人管理,不过大体方向相近,投资风格以大盘为主,业绩稳健,攻击力也偏弱,适合长期投资!
3.交银优势行业(519697)
长期仓位在60-78%之间,持仓均衡,业绩比较稳健,同为何帅管理的交银阿尔法与交银优势在股票持仓上大体相近,不同的是阿尔法的仓位略高(72-92%之间)如果市场行情转好可以多投资阿尔法,相反则以交银优势为主;
港股基金:
长期看港股有投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一,可以关注:
1.前海开源沪港深蓝筹精选(001837)/龙头精选 (002443)
主要重仓港股,持仓以大盘为主。
2.嘉实沪港深 (001878)
目前重仓港股,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。
3.东方红沪港深混合(002803)
目前重仓A股为主,少量持有港股,持仓以大盘价值为主,此基适合长期持有,注意短线追高。
五、关于基金组合说明:
1.没有单独注明长短线的,表示两者均可;
2.以上组合不需要全部购买,选择其中2-4支即可,同一经理建议只选一支!
3.东方财之道(df_czd)以后每月都会给一份基金组合(熊市和上证5000点以上不更新)每支基金入选和退出均给出理由,为考虑大家操作方便,会尽量减少组合中个基的变化;
4.长线投资者建议配置一些稳健组合和大盘基金,可以减少持仓的波动性。也可以根据自己风格把积极与稳健相互搭配。
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发表于 2017-05-15 12:01:27
迷离686 :
你要真有这个能力,今年1月17号让所有人买160212,大家都得感激涕零,关键你没那个智商,不要在这继续误导别人了,中小盘市盈率那么高,这一轮重点打击对象,近两年都够呛能起来,还在这忽悠,脱虚向实懂不懂,去散户化,怎么可能涨,看你还在害人真tm来气!
从去年底以来,在吧里多次提示大家降低中小盘量化基金持仓,加仓大盘基金,对量化是只减不加。在此期间我们减仓了兴全合润、华安逆向、创业板基、长信和南方量化,加仓了嘉实沪港深、国泰估值、安信价值、申万300,止盈了黄金etf,在本次下跌中,持仓组合的抗跌性较强,回撤不足上证的一半,只有中证500的1/3,我所说的都有实盘操作历史记录可查,还有不可查的原油基和场内基金均有盈利。
既然你很聪明,我想早应该用行动买入你所认为的好基,如何应对去散户化。而不是在吧里埋怨,多次发布消极信息,这样对自己的成长有害而无利。
既然你很聪明,我想早应该用行动买入你所认为的好基,如何应对去散户化。而不是在吧里埋怨,多次发布消极信息,这样对自己的成长有害而无利。
发表于 2017-04-28 18:32:44
股友GdSbnE牛牛 :
老师,国泰估值,万家精选可能持有吗?它们持有什么盘股票,谢谢您指导!
这两个基金都没有固定风格,灵活持仓。目前国泰持有环保PPP题材,以中小创为主。万家精选持有基建和雄安题材,大中小均有。
发表于 2017-04-28 18:42:02
今天发现东方老师的基金池里多了个周应波的中欧新长态,这只基我持有半个月,亏损2个点左右,感觉这支基回撤控制不是很好,标准差在3.3%。东方老师你怎么看?
发表于 2017-04-28 19:34:50
股友GdSbnE牛牛 :
谢谢老师,万家精选前面跌的较多,现在持有风险还大不?谢谢您指教!
放长一点看此基跌幅也不大,与3.30号相比还略涨了一点,可以持有。
发表于 2017-04-28 22:30:29
东方老师:我是稳健型投资者,看了你的文章,定投了540006,000577,000478,163412,519704,229002等六支基金,每月定投每支500元,目前有163412,229002小亏,给个指导意见;1、这个组合是否合理,2、小亏这两支是否暂停,特别是163412定投起点是大盘2700,现在3150还亏,有点拿不准了,给个指导意见,盈亏自负。谢谢!
发表于 2017-04-29 09:24:01
高山流水55178 :
东方老师:我是稳健型投资者,看了你的文章,定投了540006,000577,000478,163412,519704,229002等六支基金,每月定投每支500元,目前有163412,229002小亏,给个指导意见;1、这个组合是否合理,2、小亏这两支是否暂停,特别是163412...
这个组合比较合理的。亏损的不用暂停,当前亏损的原因是净值走低所影响的,只要后期有反弹,净值上来很快就会弥补亏损。需要注意兴全基金连续走差超过2个季度了,机构持有者也有大幅减仓,可以考虑更换定投标的,之前的定投份额可参考以前的建议。
发表于 2017-04-29 09:33:54
东方老师,我是您的粉丝。请您帮我看看持仓基舍。
1/申万量化小盘28%
2/富国低碳环保22%
3/长信量化先锋16%
4/汇丰晋信大盘9%
5/中欧明睿新常态9%
6/中欧时代先锋7%
8/景顺中小板创业板精选5%
1/申万量化小盘28%
2/富国低碳环保22%
3/长信量化先锋16%
4/汇丰晋信大盘9%
5/中欧明睿新常态9%
6/中欧时代先锋7%
8/景顺中小板创业板精选5%
发表于 2017-04-29 09:51:00
请教东方老师,我是稳健刑型投资,持仓如下
1/中万量化小盘28%
2/富国低碳环保22%
3/长信量化先锋16%
4/汇丰晋信大盘9%
5/中欧明睿新常态9%
6/中欧时代先锋7%
7/景顺中小板创业板5%
8/东方红中国优势3%
1/中万量化小盘28%
2/富国低碳环保22%
3/长信量化先锋16%
4/汇丰晋信大盘9%
5/中欧明睿新常态9%
6/中欧时代先锋7%
7/景顺中小板创业板5%
8/东方红中国优势3%
发表于 2017-04-29 10:20:02
东方老师:我是稳健型投资者,现有基金540006,160505,020003,519983,233009组合,目前有519983,233009亏8%,请老师帮忙看看组合是否合理,盈亏自负,谢谢。
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